找天芒时,包拯等人发现两具死了几百年的骸骨,旁边还有传说中的将军的头发,天芒和将军的复活成为越来越神秘的谜。小蛮的表现也越来越奇怪,她究竟是谁?为了救包大娘,小蛮情愿嫁给庞统。在沙漠里遇到的女子若水的提示下,包拯发现了天芒所在的秘密。而正在此时,包拯和公孙策眼看着封大死在了传说中三大神器和天芒的铸造者徐将军的剑下。悬念逐渐增加。
包拯坚信凶手就在这些人当中,小蛮若有所思地给若水交代了很多事,要把包拯托付给她照顾。而另一边,辽国南院大王耶律文才要和公孙策单独比试,他们约定用一天的时间,看谁先查出封大被杀的原因,输的一方就自动放弃对小风筝的追求。
小风筝心中对公孙策念念不忘,而小蛮同样也放不下包拯。随着时间的缩短,包拯更加急于找到关乎“包大娘性命、皇帝宝座和社稷安危”的天芒。在小蛮提示下,包拯带着大家找到了咸池所在,离天芒又近了一步。封大的死,公孙策也找了些许线索。而随师公半藏来寻找天芒的小狸偷偷告诉展昭,她怀疑半藏是杀死封大的凶手。