陆野烟千里迢迢赶往火焰山，欲一睹聂抗天与曲忍决战的情况，当他抵达时，只见火焰山已变冰山，尸横遍地，抗天与五大掌门失去踪影，野烟万分失落。 野烟抵一荒凉小镇，发现有高手埋伏，加以调查，终发现五大掌门替抗天疗伤，但抗天中毒已深，五大掌门只能延续抗天一个月之寿命，五大掌门自责当年毒害抗天，自尽而死。

抗天要在有生之日找到曲兰陵，叫野烟扶他到雁丘，仍然找不到兰陵，抗天一怒将石碑打碎，吐血晕倒……

故事回到二十年前，聂云率领族人回到圣地火焰山，准备接受族长之位，但其中一些族人指其妻奴儿乃外人，没资格接任族长，奴儿为表忠心，自刺三刀，才博得众人信任。实则，奴儿的确是天一神宫派来追查夜叉射月图。

聂云接受传位，老族长将夜叉射月图刻在他背后，奴儿至此才知夜叉射月图是如此收藏。

曲忍率风、火、山、林突袭，将众族人捉住，要挟聂云交出夜叉射月图，聂云与曲忍恶斗。

曲忍以族人之性命迫聂云就范，聂云无奈依从，曲忍要他先到少林寺抢法轮。

聂云不忍奴儿陪他送死，要她留下，奴儿不肯，誓死相随，聂云被感动，加上发现奴儿有孕，聂对她加倍照顾，二人途上遇龙卷风，幸得苦心大师及欧阳赞相助，二人才安然度过。

聂云夫妇到清凉寺歇宿，遇逆天唯我向主持挑战，大开杀戒，聂云不忿，挺身与唯我恶斗，将他打败，唯我大感愕然，自此跟着聂云夫妇，要再与他决斗，聂云不理会他。

唯我知聂云欲斩断奴儿的锁链，助他寻得一宝剑，但依然斩不断锁链，但聂云对唯我感激，与他再次比武，再打败他。

聂云闯少林寺，夺走法轮，苦心大师立即通知六大派掌门，追捕聂云。 奴儿接到命令，命她立即对聂云下手，聂云悉穿奴儿身份，静观她如何行动。

奴儿终不忍下手伤害聂云，聂云痛恨奴儿骗他，一怒欲走，奴儿苦苦求谅，夫妇终和好，奴儿诞下一子，聂云命名抗天。

八大派掌门商量对付聂云之策，苦心大师要尝试说服聂云，其余掌门都赞成，只白展帆存机心，暗中游说其余六掌门另图谋略。

苦心开导聂云，聂云答应交出法轮，苦心则答应联同其它掌门救聂云族人。但展帆等趁机抢走奴儿母子，聂云误会是布局，大开杀戒救妻儿，展帆用毒，令聂云一家三口中毒，奴儿惨死，尸体被移天神宫人抢走，聂云打败，六大派掌门将其背皮割下，抢成六份，唯我赶至，抢回展帆手中的人皮，各掌门败走，聂云临终托孤，要唯我将抗天抚养成人。

唯我免抗天被追杀，带他到一荒岛居住，并将他严格训练，唯抗天自幼已中毒，经常毒发，令唯我担心。

逆天欲杀曲忍报仇，曲忍丢下古霜霜之玉佩，逆天见到，情绪大受刺激，不战而败走。