纪先生没有想到会造成这样的结果，司令部奖励他一万元，他交待了回来的目的，郝俊杰给他一些消息让其带回去。方昭武率部隐藏在敌人眼皮底下，他收到车道宽发来的情报，方昭武清楚车道宽遇到了困难，他想带领二团饶到敌人后面引开日军，一团可顺势进入静水县城，攻击刘一江后可打通去往根据地的道路。

刘一江派参谋长带两个团攻打静水县城，郑明仁在墙城上安排作战部署，他和郭世文在两侧各带一队进行夹击。车道宽翻墙进入电讯室，他让于晨露在十点钟准时发报，说完就急忙离开，她知道车道宽对自己产生了怀疑，于晨露最想知道新四军的电报内容，她去寻找密码本。

小林了郑明仁是不成器的军阀，他不想刺激郑明仁，31团对新四军来说也是难办，静水县城只是一个陷阱，就是想吸引八路军主力过去。郭世文带人埋伏在树林中，曾逞赂车道贡汇报情报，他判断日军就是想拖住他们，郑明仁不了解日军意图，第七师只是在生火做饭。

刘一江带兵去督战，车道宽实际上掌握着指挥全局的能力，郑明仁也按照他的提议向天鸣枪并在马尾上栓上树枝，这是故意在制造尘土。刘一江听到枪声响起后以后日军和31团已经开战，他命部队向静水县城前进，参谋长劝他不能这样打，可刘一江并不听从劝告。

刘一江命部队不惜一切代价攻入静水县城，城墙前的守军故意撤退，曾逞命炮兵开炮轰炸，车道宽带人冲出去，71师被包围，刘一江见状命令部队赶快撤退，71师溃不成军，31团取得胜利，郑明仁对曾逞的指挥作战表示敬佩，曾逞说起真正的指挥官是车道宽，郑明仁让曾逞当参谋长，佐参谋长被任命为新编部队的团长，车道宽仍担任参谋。郝俊杰听说国军在全国的情况不容乐观，他向总司令了解了静水县的状况。

郝俊杰收到静水来电，31团大捷的消息让他很意外，此时正是打通梅山镇进入根据地的大好时机，中央军想在必要的时候干掉郑明仁，但撤退出静水他们想让新四军先提出来。郑明仁让人设立道场给死难的军士，车道宽用他的方式祭奠战友。日军在虎口崖受到中央军一个团的攻击，李家坪也是战况激烈，日军只好退守，小林认为这次行动可能和静水县的战斗有关。

刘一江带领残兵败将退守梅山镇，他担心霍参谋长不会回来，他们损失了一半兵力。曾逞及时将郑明仁的想法告诉左玉琨，车道宽尽管打了胜仗，但也感觉陷入危险之中，他让郭世文守住城门。原三营冯吉祥被抓获，郑明仁看到他后一枪击毙。郭世文将情况汇报给车道宽，最重要的是和上级取得联系，刘一江暂时无能力攻打静水县城，车道宽担心郑明杜在静水县自立为王。郑明仁指责刘达无能，全团都知道冯吉祥和刘达是把兄弟，郑明仁让刘达纳投名状，执行那十九名军官的死刑，刘达想解甲归田被郑明仁阻止。

刘达在郑明仁的逼迫之下只好去处理那些军官，刘达开枪将他们打死，郑明仁将三营将给他，车道宽看他枪杀俘虏时就拦住，刘达称他是奉命行事，郑明仁到后替他解释说是处决叛徒，31团的心被吓唬住。车道宽判断日军不会出来攻打静水，他们陷入被动之中，车道宽看出其中利弊，他主上郭世平将人撤回来。曾逞请车道宽喝茶时问起他对将来的打算，国共双方对待战俘的态度不同。

曾逞向车道宽说起郑明仁的想法，车道宽的心凉到底，31团可能真的无法收编了。车道宽去于晨露那里查看电报时被拒绝，他趁她闭上眼睛时将电文拿走。车道宽向方昭武汇报静水战况，他期盼得到来电指示。小林命池田代表他去七师慰问刘一江。

车道宽找郑明仁谈话，他向他提议主动攻击刘一江，但郑明仁要按兵不动，车道宽想向他借兵时也不容易，他有了一个营的装备，车道宽想打刘一江。池田坐船带着武器装备给刘一江送去，刘一江受宠若惊。小林发现新四军的动向后也做出部署，此时等待对他是一种煎熬。

方昭武只能撤退，小林占据了战术要点，方昭武命部队分散开。车道宽带部队出城后郑明仁将城门关闭，曾逞没想到郑明仁的反复无常。郭世文侦察后发现梅山镇打不得，刘一江的整个团被重新装备，车道宽兵力不足不敢轻易攻打刘一江，他准备回去端日军炮楼。小林知道方昭武兵力部署后也做出调整，他想激起郑明仁的野心来吸引新四军主力部队。

方昭武的部署使得日军收缩兵力，郝俊杰清楚双方都想调动对方兵力，他召集军事主官开会商议，新四军零敲碎打的战术将日军很心烦，日军急于寻找八路军主力作战，中央军的态度是坐山观虎斗。车道宽带人攻打日军炮楼时发现很奇怪，炮兵两炮过去后守卫的日军逃走，他们成功缴获粮食。

郑明仁坚持要据守静水县，他的变化让曾逞有些担心，郑明仁接到老长官的电报后信心大增。车道宽带着缴获的军粮回到静水县城中，无一人伤亡，三发炮弹加一枚手榴弹解决问题，日军在他们到达前逃走，曾逞有些不太相信。车道宽在郑明仁面前夸奖常连长的炮法精湛，他判断31团私通日本人的内鬼就是郑明仁，从打炮楼的事情上可以分析出来，只是他们没有郑明仁私通日军的证据，车道宽让郭世文拖住于晨露，他想趁机去电讯室查看情报。

刘达在三营不得人心，郑明仁给他大洋以买回军心，刘达愿意为他赴汤蹈火，郑明仁还准备让他们三天内立大功。车道宽来到于晨露的办公室拿走那张写过电文的纸，于晨露在出门前在门缝里做了手脚。车道宽在于晨露到达前回到屋里，他想知道她是否发报，于晨露的话证明了郑明仁曾在他们出城时发报。

曾逞和左玉琨也在想着应对之策，于晨露看出车道宽在士兵中有威望，她劝他善加利用。于晨露在进电讯处门口发现有人进入，她和车道宽冲进去后于晨露捡起落在地上的线，她清楚危险离自己起来越近。刘达拿着大洋收买人心，他们时常花天酒地。车道宽破解电报内容，他猜想郑明仁和中央军或者日军有约定，他准备从于晨露那里查起，于晨露怀疑进入她房间的人是车道宽。