卢队长和妙静又在山洞中偷情,被三嫂子发现。 王保长、潘驼背参加征粮工作,又旧病复发,耀武扬威地带人四处征粮,并与卢队长勾结中饱私囊。 姜大贵从区上赶来看望养伤的孙连长,批评卢排长征粮不力。卢排长把王保长、潘驼背叫去臭骂了一通,潘却提出要卢派解放军助威。卢不同意,说派部队去武装逼粮,这不是跟刮民党一个样,上级怪罪下来谁吃罪得起?卢排长只答应借几条枪给他壮胆,并只能借下了撞针的空枪。 王保长、潘驼背有了枪,更加威风起来,在卢排长支使下,他们带人把李老栓抓到保公所关起来。 尤连长和姜大贵纠正了征粮工作中的错误,不让王保长、潘驼背再参加征粮,改派二人到收粮处负责接待上粮的农民……
妙静与卢队长决定里应外合,焚烧公粮。匪徒为了达到嫁祸王保长、潘驼背,逼二人重新上山为匪的目的,化妆成王保长和潘驼背,杀了粮库卫兵,烧了公粮。 王保长和潘驼背被关进了监牢。三嫂子找姜大贵为王保长作保,道出卢队长和小尼姑在山洞中偷情的事情。这自然引起了尤连长和姜大贵高度重视,开始怀疑卢队长,并决定将他送到团部审查。 卢队长开始筹划最后一博。 卢队长到监牢探枧王保长、潘驼背,谎称组织上已经决定不久就要枪毙他们了,二人为了活命,仓皇间答应上山为匪……
为了敲山震虎,姜大贵找到失踪的芋子娃的婆娘,让他回到龙隐镇,控诉了当年卢队长强奸他后又妄图杀人灭口的罪行。卢队长感到未日来临,决定叛逃上山。 卢队长与山上土匪勾结,化妆成解放军,放走王保长和潘驼背,一同上山为匪。王保长上山后仍担任独立大队大队长,但王金彪担任了副大队长,暗中将他监枧起来。 解放军奉命剿匪,为了挽救被骗上山的乡亲们,姜大贵和尤连长分头作三嫂子和幺妹子的工作,要他们上山动员王保长和潘驼背将独立大队带下山起义投诚。三嫂子和幺妹子答应上山……