保安处周处长单独找苏菲谈话，要她以协助学校接收捐赠物资为由，去西安一趟，真实目的是接触宋贞娣，了解一下她写信给马海德的目的。还要她对外宣称下乡深入生活采访，此行对所有人保密，包括马海德。

苏菲到西安后，马上就被现为国民党军统特务的宋贞娣知晓。宋贞娣派人把苏菲接来，说要和她抛弃不同政见来叙旧。苏菲问宋贞娣为什么洪云飞来西安一趟回去就悔婚，是不是她对他说了什么。宋贞娣承认他们见了一面，并说在上次中外记者团去延安的时候她就警告过洪云飞不要追求苏菲，但是他不听。她不想看见苏菲嫁给洪云飞这样自私狭隘、见风使舵的伪君子，还说洪云飞一边猛烈地追求苏菲，一边对她的好朋友袁梦云下手。苏菲回到延安后，把宋贞娣说的话全都告诉了保安处的周处长。

袁梦云晚上睡在床上，突然起来呕吐，原来是她怀上了洪云飞的孩子。但是洪云飞不承认这是他的孩子，还说袁梦云作风败坏，不知道是和谁怀上的，这让袁梦云很难过。第二天，袁梦云一脸难受地回来，半夜突然大出血，苏菲和刘静云急忙把她送进医院。刘静云在她身上发现一张药单，马海德一看，发现是一张人流药方，开的全是活血的中药。

洪云飞发现事态严重，急忙来看袁梦云，并说这全是他的错，他在前途和爱情中选择前途是不对的，现在他要选择爱情，要和袁梦云结婚。袁梦云又一次相信了洪云飞，决定和他结婚。苏菲她们全都劝袁梦云不要鬼迷心窃，说洪云飞不是好人，是伪君子，袁梦云不听，坚持要和洪云飞结婚。

1942年延安“整风运动”开始了，马海德成了嫌疑对象，被关了起来。整风运动结束后，马海德才放回家，苏菲怀孕已满五个月。

马海德得知苏菲晕倒是因为营养不良，立即吩咐韩得牛和三斤半多弄些有营养的东西给苏菲吃。马海德要苏菲作凌护士长的思想工作，帮李副院长加分，说李宁远不要组织施压，要通过自己的诚意来感动凌护士长，自己争取爱情，是值得敬佩的。这时候，李宁远拿来了许春妞送给自己的羊肉来给苏菲补身子。

半夜时，苏菲身体发作，连忙被送往医院，生下了一个儿子，小生命为窑洞增添了欢乐。马海德决定给儿子起名字叫作周幼马，因为苏菲生儿子太辛苦，要和妈妈姓，苏菲本姓周，爸爸可以排在后面。张妈妈和英英听说苏菲生了孩子，也拿来鸡蛋和红枣给苏菲吃。

徐士威要去晋察冀前线打日本鬼子，临行前和袁梦云、刘静云一起来看苏菲的儿子小幼马，苏菲煮咖啡给大家喝来给徐士威送行，并叮嘱他一定要活着回来，只有活着才能看到日本帝国主义被打败的那一天。

袁梦云从苏菲那拿来咖啡给洪云飞喝，并说她也想生一个小幼马那样可爱的孩子。洪云飞不置可否。

美军观察组来到延安，宋贞娣以中山大学外语系教授的身份出现；马海德小时的朋友，原来在上海领事管的武官格林中校也参加了美军观察组。为了向美军观察组展示中国共产党抗日的决心，粉碎国统区对边区的谣言，马海德做为接待级成员陪同他们参观了延安边区的各个方面。在当时艰苦的条件下，对于延安优待俘虏的政策，美军观察组表示很吃惊。

格林中校受邀到马海德家作客，对他是如何适应这边的环境感到好奇。马海德说，自己刚来的时候曾感受到孤独，现在他努力学习中国的文化，理解他们的思想，取得了人民的信任，自己已经成为他们中的一员。

格林中校找苏菲单独聊天，和她说了些马海德的家庭情况。马海德父母是来自黎巴嫩的移民，从小家里条件困难，马海德是老大，为了他能上大学，家里已倾其所有，想依靠他多赚钱来改变家族命运，全家的期望全寄托在他身上，他却不远万里到中国来参加抗日战争。苏菲听了心里对马海德益发钦佩。

格林终于知道马海德为什么要留在中国了。马海德说自己有三个愿望，除了娶到中国妻子苏菲，还有快点打败日本帝国主义和成为一个完全的中国人。

宋贞娣找洪云飞谈话，洪云飞说他已经按她的意思和苏菲退婚，现在和袁梦云结婚，要宋贞娣不要再找他了。宋贞娣对洪云飞说，他在共产党已经没有前途，有机会应该和国民党合作。

宋贞娣要提前回重庆，离开之前和格林中校又来到马海德家。苏菲亲自下厨给马海德做了一份情深意重的油煎鸡蛋。苏菲从格林中校那听说了马海德的经历和身上肩负的重托，却仍然来到中国参加抗日战争，为中国人民的解决事业无私奉献，说想代表中国人民感谢马海德。

徐士威成为晋察冀边区一名武工队队长，在一次与敌人交锋中，为了掩护队友转移，自己被捕。在普希金诗歌的朗诵中，徐士威被日军活埋，光荣地牺牲了。苏菲他们按照他的遗愿，在徐士威的坟头一齐朗诵普希金的诗歌来祭奠他。

1945年8月15日，日本宣布投降，整个延安沸腾了。马海德被师生们抬起来一次次地抛向空中。马海德的两个愿望都实现了，只剩下成为一名真正的中国人这一个愿望未实现。