和雾仁一起落入黄泉之国的奈奈生，被黄泉国主祭神伊邪那美招待到宫殿。伊邪那美说可以让奈奈生离开黄泉之国，但雾仁是死者这件事被看破，他因此被关进了牢里。奈奈生为了救出雾仁，装作已经成为黄泉住民的样子留在了伊邪那美的宫殿。此时巴卫那里得到了奈奈生在黄泉之国下落不明的消息。巴卫立刻前往通往黄泉的入口黄泉比良坂，但……

奈奈生完成任务回到出云，然而巴卫却因变成妖怪之身遭到囚禁。听闻此事的奈奈生十万火急赶到监牢，想让巴卫成为神使好离开这里，但被巴卫拒绝。在瑞希的开导下，巴卫终于明白了自己对奈奈生的心意，主动签订了神使契约。巴卫对奈奈生的态度因为喜欢而变得别扭起来，但奈奈生却以为巴卫讨厌自己……

奈奈生一行人提前离开出云，踏上归家的旅程。奈奈生提出一个人做飞机回家，并在路上遇到了姬美子。姬美子看出奈奈生有心事，于是带着奈奈生去逛街约会。两人一路玩耍，来到了小太郎打工的茶餐厅，看到小太郎与姬美子，奈奈生终于明白了该如何面对巴卫，并在回家的路上，遇见了一只寻找另一只名叫“真寿郎”天狗的小天狗。在另一边，雾仁被名叫夜鸟的妖怪缠上了……