第四回的中坚战结束马上进入到大将对决。太阳国队的神崎直和月亮国队的小坂妙子，他们的对抗是不用赌盘的。与通常的轮盘赌不同，把选手与选手的对抗做为赌注，游戏规则是攻方能够在主控方的四个洞穴里找到宝石就能够得到钱，而主控方掌握着宝石放置的地方，想办法来迷惑对方从而决定胜负。福永对放小坂妙子出假消息说直在说谎的时候会眨眼睛，直也假装配合输掉几局让其深信不疑，在骗得小坂妙子的信任后，直加大筹码一举决定胜负。

神崎直与小坂妙子之间的大将战结束，第四回合落下了帷幕。选手们将各种各样的想法埋藏在心底，返回到自己的日常生活中去。某一天直走在大街上结果与对面的来人相撞。直立即道歉，那个人笑着说太好了，原来此人正是说谎者游戏事务局的谷村光男。面对无视所发生的一切准备走开的直，谷村他。同时爱莉也出现在葛城凉的面前，当问到来访理由时爱莉回答说，就是想直接见一面然后便离去。这时迎来了说谎者游戏半决赛的日子，来到会场的共有十二名选手。显示器里出现了经销商foruri的身影，他宣布半决赛分为前半部分和后半部分。虽然每个人可以借到1亿日元，但是这个钱是到后半部才能拿到，如果在前半部比赛失利的话就不可能拿到钱，而且将背负债务。游戏的名称叫做“天使和恶魔的游戏“。选手们在不明实情的状态下，戴上了为他们准备的特殊手表。

半决赛前半部“天使和恶魔的游戏“的热身赛开始了。因为前三名在正式开始时最初可以享受回避恶魔的权利，所以选手们都在拼命争取。神崎直感觉到选手老实的报出自己的名字，是取得胜利的前提于是他要求全员努力协作。除了秋山深一和福永由纪，葛成凉也表示赞同。而且热身赛已经结束只要决定前三名，就可以进入正式比赛了。直，秋山，福永互相之间说明了自己是天使还是恶魔。直和福永准备立即接触被秋山制止。因为接触时会发出光和声音，这样会被其他的选手发觉，认为他们3人是一伙。这时会场上发出了接触音。接触的是…。葛城此时面向全体选手呼吁，有没有愿意和我做朋友的，如果愿意做朋友天使和恶魔都无所谓，不了解葛城真正用意的选手们受到震动。于是葛城把自己考虑的必胜法进行了说明。