新婚之夜，洞房内婷阳独自蒙着盖头坐在床上，屋外的雨下个不停。李耳坐在屋内没有理睬婷阳，心里回想着他和童心的美好时光。这一夜，李耳始终没有去揭婷阳的天盖头。刚微亮，李耳就走出了门。这时候婷阳自己拉下盖头，委曲的泪水顺着脸颊流了下来。李耳跑去找童心，童心的父亲童和很责怪李耳并告诉李耳，童心已离开了家乡。

公元前549年，陈哀公鉴于宋国的威胁与侵扰，断绝与晋国的盟约，再次与南方的楚国结盟，而楚国并未让陈国修养生息，而是出兵与陈国军队攻打晋国的“保护国”──郑国，郑国大败。公元前548年，郑国为了报复，在晋国的指使下，出兵攻打陈国，陈国大败。之后，郑国再次联合晋国讨伐陈国，原本弱小的陈国经过此次战争，更加穷困不堪，整个陈国民不聊生。

李耳和婷阳默默坐在涡河岸边，看着河水静静流淌，婷阳的一双大眼睛中含着泪和不甘心，李耳似乎有些触动傻呆呆地愣在那里，婷阳她突然跳进了齐膝深的河水里。李耳一步步也走进了河水里，一步步涉水靠近着婷阳。李耳抱住婷阳，婷阳在李耳怀里，抬头看他，不禁悲喜交集，眼泪哗地涌出。

李太公和李耳站在院中，不断地走来走去。忽然一声嘹亮的婴儿啼哭声从屋里传出，李耳的儿子李宗出生。

宋国宫殿里雕梁画栋，帷幔颜色鲜亮。宋国国君宋平公(郭勐饰演)满脸威严地端坐高位。文武众臣两厢而立。宋平公忧心陈郑国之战，早晚会殃及宋国，而齐国也在威胁着宋国。为缓解宋国腹背受敌的局面，命大夫向戌去说服陈、郑二国休兵。

向戌途经苦邑，去看望李太公，结识了李耳。

公元前546年春，宋国大夫向戌出使，晋、楚、齐、秦、鲁、卫、郑、曹、蔡、陈、许等十一国，协商弭兵会盟之事，除秦、齐二国以外，其余九国皆同意同年六月宋国作为东道国，在宋国举行弭兵之会。乙卯年中元节，宋国大夫向戌发起了弭兵之会，此后中原地区在很长一段时间里中止了大规模的混战局面。

马大躺在床上病情严重奄奄一息，交代马童去找李耳，说完闭上了双眼。马童守在床边哭个不停。李耳(繁华饰演)得知马大去世，命婷阳拿些刀币给马童办理马大的后事。

天下大乱，诸侯争霸，民不聊生，李耳为寻得一条治世之路，跪别李太公。马童得知李耳要去鲁国的太乙山求学。决定同往。路上巧遇童心。

树林中，一堆篝火熊熊燃烧，宋国叛将斯愚和几个强盗头目围在沟火旁上烤着羊腿。一些强盗看着站在树林中的百姓们，李耳、马童也在其中。

童心回到家中，与爹娘团聚。

斯愚为躲避官兵围剿，用这些百姓做挡箭牌，压到一废弃的军营安身。小乞丐青年伍显利用为强盗们做饭，放松他们的警惕心，用酒将强盗们灌醉，和恩人李耳，解救了百姓们。

鲁国曲阜城门外人来人往，进进出出，马童赶着马车向城门驶来。街道两旁店铺整齐，店铺里的货物摆放的井井有条，路上行人的衣着虽不华丽，但都干干净净。路上每个人脸上都挂着轻松的微笑，人与人相见时都拱手施礼。突然一辆马车从侧面一个巷子里冲出，与马童的马车撞到一起。车帘掀起，少年孔子(张琛饰演)下了马车，走到李耳马车前躬身施礼。两个人同时露出惊异之色，两个人相视许久。

公元前536年初春，影响中国历史长达2500之久的两位伟大的圣人，一个是道家学派的创始人，一个是儒家学派的创始人，在鲁国的曲阜不期而遇了。

曲阜城外巷党大路上尘土飞扬，遮天蔽日，路上一只送殡的队伍前行着。灵车旁并排走着李耳和孔丘，后面跟着马童。