共产国际来电，决定将援助物资路线改道新疆，这让中央措手不及。

由于敌人齐头并进，红军已经无力再坚守西征解放的豫旺、同心等大片土地，中央决定放弃这些地区，重新制定计划。此时，国际形势发生了变化，日本唆使伪蒙军队进攻红格尔图，打开了中国绥北的门户。蒋介石急忙召见傅作义，希望他能够独立作战拖住伪蒙部队，从而为其“围剿”红军赢得时间。

三界庄，群工队接到命令，要改为作战部队准备撤离。何掌柜决定将家中藏匿多年的枪支全部送给红军，红军则留给了抗日义勇队。

晏道刚，亦名殿翘，字祖荣。参加过北伐战争，后任蒋介石的侍从室主任，授中将。

在蒋介石官邸，蒋介石对侍从室主任晏道刚说：“我们的政策是攘外必先安内。若不是日本如此猖獗，政府是不会和他们谈判的。”

晏道刚接口道：“可现在局势不一样了。如果说绥远的事态越来越严重，那么全国局势就更加恶劣。那时仅凭我们自己的力量，镇守东南一隅都很艰难，还谈何剿共？卑职以为，如果能够和他们和谈，招安他们，让他们抵抗日军岂不是更好？”

蒋介石怒斥：“你太幼稚了。我们和共产党打了这么多年交道，难道他们是为了给政府招安的吗？去通知陈立夫，谈判的条件可以稍稍放宽。但他们的军队必须接受我们改编，受中央政府指挥。”

周恩来收到电报，向毛泽东汇报：“绥远战事刚冒点火星，这国民党立刻就改变态度了。这是张子华发来的电报，称陈立夫已经改口了，蒋介石要求红军照国民革命军编制改编。”毛泽东说：“这个老蒋墙头草。通知张子华，在不变更红军领导和组织的基础上，以上几条，我们均可同意。”周恩来说：“共产国际那边也报告一下吧。”毛泽东同意。

群工队程春生巧遇铁强，告诉铁强：“我们群工队已经改成作战部队了。三界庄的哥老会全部都参加抗日义勇队了。何月娥他们家把枪都捐出来了。我们没要，枪就给抗日义勇队了。等打完这一仗，你真应该好好回去看看。”

窑洞内，张闻天主持会议。张闻天说：“今天我们讨论一下关于红军下一步的发展问题。”博古发言：“我们首先要做的是解决粮食问题。”周恩来说：“现在这个地方人烟稀少、物资奇缺，当地百姓都吃不饱，更何况我们几万人的队伍驻扎在这里。今后发展的方向是往物资丰裕的地方去。”

毛泽东说：“我们的发展是为了抗日。红军有两条路可走，一是向东发展，经四川向京汉铁路方向，没有大自然的阻碍，又有游击队的支持。但是在政治上讲，它不是抗日的方向。第二就是向东过黄河，逼阎锡山妥协，进入河北发展。我倾向于第二方案，从反对内战和抗日的角度出发。”

张闻天说：“向东过黄河是一条不错的路线。王稼祥补充道：“除此之外，我们还要加强白区党的工作。要加强与各界的外交活动。”博古也同意。

毛泽东接着说：“既然大家同意，那咱们就决定了向东发展。还有一点啊，咱们现在的苏区不能丢，筹款筹粮那都是非常重要的。”

接到命令准备撤离同心的彭德怀再次探访了一些回族同胞，同时将储备的粮食全部分发给百姓，令百姓十分感动。老铁意外发现，原来自己一直寻找的儿子“铁蛋儿”正是铁强，父子相认。

胡宗南终于沉不住气开始冒进，毛泽东大为欣喜，致电彭德怀要其抓住战机，打一场三军会师后的大胜仗，地点选在了山城堡。为了更好地团结三军，打好这一仗，毛泽东和周恩来商议，决定让周恩来亲自前往一线慰问大家。

胡宗南部队进驻同心城，他已被“胜利”冲昏了头脑，向蒋介石立下军令状，一定要全歼红军。就在此时，红军在萧克的指挥下，红三十一军在萌城打了一个漂亮的胜仗。

义勇队继续负责护送粮食，不料在运粮途中遭遇胡宗南的正规军，宋大胡子、赵子龙不幸牺牲。

胡宗南反复发电给蒋介石请求粮食、物资支援，但均无结果，国民党部队逃兵现象日益严重。

在陕北，中央军委以及各方面军首长联名发布了《粉碎蒋介石进攻的决战动员令》，红军各部斗志高昂。胡宗南向山城堡推进，他不知道一张大网已悄然张开。