吉鸿昌将军因为非法集会，被法租界巡捕房抓捕。为了营救吉将军，海子轩找到张学强想办法，并最终按照张学强的要求，将珍藏多年的快雪时晴帖交出。不过这一切都不能改变什么，张学强已经接到上级密令，要借转移吉鸿昌将军的时机，将前来营救的吉鸿昌抗日旧部、包括海中麒一网打尽。这个消息无意中被刚刚从外面回家的海中琳听到，海中琳匆忙赶到移交吉鸿昌将军的地点——万国桥，通知海中麒和其他西北军兄弟尽早撤退，可惜一切已经晚了。

双方展开激烈地枪战，海中琳被张学强误击。英租界医院，海中琳在病房内抢救。海中琳向丈夫张学强说明了一切，弥留之际对海中麒、张学强说道：中麒哥，你就饶了石柱吧，他毕竟是我的丈夫；石柱，你也放过中麒哥吧，他毕竟是我的亲哥啊！海中琳说完，停止了呼吸。海中麒悲痛欲绝，张学强更是万念俱灰，遂乘海中麒不备夺过海中麒的手枪，饮弹自尽。

海子轩和海中麒在裘一文的安排下，加入中国共产党。1937年7月，卢沟桥事变爆发，天津的战事一触即发。山本二三再次出现在海家大院，要求海子佩将海家的全部产业并入日本人控制下天津粮食支应局，并将德川栀子和小中骏作为反战家属抓走。最为可怕的事情是，山本二三将小翠姑娘还给了海子佩，可是当年那个青春美艳的小翠已经沦为日本军人的慰安妇了。

陈三奉命来到十八街麻花铺抓捕海子轩，结果却将唐玉兰抓了回去。小津在海子轩的劝说下，放弃了辞职的念头，决定反过来利用自己的身份，为流失的中华瑰宝和文物编纂造册，为将来的找寻恢复做好铺垫。小翠姑娘身着戏服，在乐曲声中凄惨死去。海子轩和海子佩兄弟二人在父亲的灵前起誓，誓报国仇家恨，二人商量具体的实施计划。陈三将陈查理抓到日军牢房，用酷刑威逼陈查理，并借机向其敲诈了巨额保释金，陈查理无奈答应。小津找到山本二三，以鉴定文物为由，向山本借用了海家大院前院。

山本随即邀请小津参加其在海家大院中为自己举办的庆寿大会，并言明最近为日本人筹备粮食十分卖力的海子佩和一些亲日分子也会届时前来，眼下就是缺少海子轩了。山本吩咐陈三在报纸上登出启示，言称唐玉兰将出席海府庆祝山本将军60大寿的寿宴，这样不怕海子轩不主动送上门来。海中麒化妆成天上天的演员，将藏在十八街麻花铺的宝物护送进了海府。海子佩和海福暗中在海府安装了炸弹，只等到约定的时间一到海子佩引爆炸弹之时，就掩护38师抢粮。海子轩独自一人身背古琴，手提蛋糕，出现在海府门口。

山本一见海子轩，一番检查后，命手下将海子轩带入海府。海府内陈三宣布：山本将军的生日联谊会正式开始，请山本将军致辞！致辞完毕，山本命陈三拿来一个募捐箱，强逼在场众人为“大东亚共荣圈”慷慨解囊，陈三于是带人连强带夺，搜刮众人财物。山本将海子轩、海唐氏、小津、傅珍珠、和几位亲日要员请到海子轩书房，设宴款待。此时29军38师的一队士兵来到海家粮库前，等候信号，准备抢粮。海子佩手提一个皮包，欲前往书房引爆炸弹，不想却被外面的日本兵拦下。

海子轩请山本释放众人，山本借机向海子轩索要金编钟等海家宝物，海子轩打开书房的一个密室亮出一些宝物，言称海家的确没有金编钟，但还有一些可与之价值相当的宝物，欲把这些交给山本，作为交换。山本并不满足，海子轩假意说麒麟剑就是海家宝库的钥匙，请交给海唐氏和傅珍珠，她二人知道其他藏宝密室所在，可令其二人前去取宝。山本听后，请小津鉴定了刚才海子轩交出的宝物。小津鉴定为真迹。山本答应海唐氏和傅珍珠其中一人持剑前往取宝，海唐氏见此，决然留下，示意傅珍珠离去，山本遂将剑珌取下将麒麟剑交给傅珍珠，并命陈三看押其去取宝。