警卫员胡昌保发现生病卧床的吴吉清不知去向,毛泽东进入由反动民团控制的深林寻找吴吉清。蒋介石判定红军将会北上与萧克会合,湘西成为蒋介石重视的地区。叶剑英在指挥部队转移时被敌军炸伤,周恩来将刘伯承召回中央担任临时总参谋长。红一军团顺利占领了湘西边陲的通道县城,红四方面军与中央再次取得了联系。
曾希圣向中央发来徐向前截获的敌军电报,这一情况让毛泽东更加坚定了西进贵州的想法。中央在通道临时召开政治局会议,毛泽东主张在遵义重建新的根据地。李德在会上与毛泽东产生了分歧,周恩来决定以投票的方式达到意见的统一。毛泽东制定了红军强渡乌江的方案,刘伯承亲自赶往前线部署渡江计划。
红二师趁夜色顺利渡过乌江直逼遵义,驻守遵义的黔军得知消息后弃城逃跑。蒋介石命令薛岳将黔军司令王家烈驱逐出境,杨文泰的建议被蒋介石厉言驳回。红军在遵义落脚后暂时得到休整,贺子珍从干部休养连返回与毛泽东团聚。周恩来欲同博古商量遵义会议的事宜,博古关了灯把周恩来拒之门外。