郑雅姝不好意思向燕双鹰表白，严韵遥对燕双鹰有些崇敬，她想把天国宝藏的事情告诉他，严韵遥答应替他继续调查，燕双鹰答应以后还会来看望她。林小江开车来到燕双鹰跟着，燕双鹰上车后被郑雅姝盘问，他们这才知道严韵遥是清雅咖啡馆的老板，郑雅姝醋意大发，燕双鹰不明白她为何那样自作多情，对他们警告后燕双鹰下车离开。

郑雅姝在车里哭泣，林小江来到后座安慰她。燕双鹰回到歌舞厅时林小江向他汇报说市和李志群来了，林小江已安排他们在贵宾室，还在暗室中设好埋伏，燕双鹰让他们不要轻举妄动。燕双鹰见到市和李志群后听他们谈起劫案情况，他听说他们的怀疑，市让他打听一下帮会情况并分析一下案情。

燕双鹰对案情的分析让市先生惊讶，市先生说出猎鹰暗杀队的名号，燕双鹰不慌不忙地回答，他记得当天宴会情形，李志群从一旁添油加醋，燕双鹰出门后将歌舞厅里穿着黑大衣和戴礼帽的客人免单，他的反问让市和李志群有些尴尬，他们只好离开。

市和李志群将对燕双鹰的怀疑汇报给特使，青木出现在公共租界也让特例产生怀疑，李志群讲出烂泥滨的状况，燕双鹰的镇定让市更加确定猎鹰暗杀队的领袖就是他，市提议使用诈术来对付燕双鹰，特使担心青木会出面干预，他要逼青木交出燕双鹰。

特使带人去质问青木，国官们替青木作证，青木认为是陆军故意裁脏，特使将李志群看到情况告诉青木，青木给燕双鹰打电话说有急事，燕双鹰决定去一趟并见机行事，见面后青木提出去清雅咖啡馆，青木在车上将指挥刀之事说出，燕双鹰想让一切用事实来说话。燕双鹰到后被摊贩老板指认，他镇定自如。

燕双鹰向指认的摊贩反问起来，他还亲自演示了抢劫犯的出门路线，摊贩马上改口，他在青木的逼问下说出是李志群让他那样做的，李志群被青木指责起来，摊贩被开枪打死，燕双鹰气愤地离开时被特使叫住表示歉意，他接受了道歉，青木要到津田长官那里告他们，特例让他们以后要小心行事。

亚韵遥听到声音后推开窗户见到燕双鹰，她下楼后听他说起特务指认的情况，他想让她和母亲换个地方来住，燕双鹰表示担心，她只希望他能经常来看望自己。大岛英枝来到上海市长章啸天办公室，两人久别重逢相互表示思念之情，他们一起去了大世界俱乐部共同晚餐，两在沙发上情不自禁地亲吻地来，章啸天收到公务后离开。

章啸天故意甩开大岛英枝后去了办公室，他清楚是日本人用的美人计。章月欣来到歌舞厅找燕双鹰，郑雅姝听说她来后很生气，林小江故意逗她开心。燕双鹰没想到章月欣会来歌舞厅找他，那是用废弃的厂房修建的。燕双鹰从她的眼神中看出她是外科医生，她猜出他是杀手。

燕双鹰感觉当时章月欣出现在那里不合适，她的秘密被他诈出来，章月欣怀疑他是猎鹰暗杀队的成员，燕双鹰将她是共产党的身份识破，他从她的言语中已经断定，章月欣的冒进说明她还不够成熟。

燕双鹰将章月欣送上车，她上车时向他表露爱意。章啸天回家时见大岛英枝坐在沙发上等待，她假装哭泣，两一起上楼共享激情之夜。图让院长让章月欣在医院里留一下，突然到来的日本人病人让医院里紧张起来，章月欣透过门缝看到是特使在里面接受检查，李志群见到章月欣后表示怀疑，她亮明了身份，李志群让她一定要保密。

霞飞路医院内，平田市约章月欣一起坐下谈谈，他听说章月欣曾在日本北海道留过学感到很亲切，因为他的家乡就是北海道。他从小被送到北海道雪原去联系忍术，经受到别人无法忍受的磨练，养成了孤僻的性格。他说自己一辈子才笑过六次，今天就占了三次。他希望有空约章月欣一起出去吃饭。

今井武夫出了手术室，章月欣进去查找他注射的是什么，看到垃圾桶内的空瓶子上写着“盘尼西林提取素”。

大岛英枝成功地将章啸天弄上了床，她在给章啸天的酒中下了药，使章啸天熟睡，大岛英枝偷偷撬开密室的门，进去翻找，章啸天假装睡下，看到了大岛英枝的所作所为。

章月欣查看药典，查出盘尼西林提取素为提取类特效药物，主要作用抑制链球菌及杆状球菌的频繁活动所造成的皮肤表层腐烂变质。他奇怪今井武夫为什么要用这种药。这时保姆打电话来告诉她，家里来了个日本女人，要她赶快回家，章月欣想到是大岛英枝，她马上回家。

大岛英枝还在章啸天书房翻找，章月欣进来同她吵起来。大岛英枝表示她即将成为章月欣的继母，章月欣斥责她无羞无耻，两人厮打起来。章月欣厉声斥责大岛英枝，章啸天出来解劝，大岛英枝用言语恐吓他说章月欣有反日言论要去告密，章啸天和章月欣闹翻了，他把女儿赶了出去。

大岛英枝向今井武夫汇报，他在章啸天家没有翻到那个永王玉印。今井武夫说章啸天家里一定有秘密地方在盛放这些东西，他让大岛英枝不惜一切代价找到。大岛英枝说她的身份很难达到目的，她已经说了要嫁给章啸天，但章啸天已经对她的目的产生怀疑。今井武夫说就是要让章啸天有所察觉，让他先动起来，这样才能有机会。他要亲自出面力促章啸天和大岛英枝结婚。

章月欣回到医院，平田市打来电话，他想约章月欣但又难以启齿。章月欣打电话给燕双鹰，哭着把爸爸和大岛英枝在一起把她赶出来的事告诉他。燕双鹰马上赶到霞飞医院，可是平田市已经来到这里，正想敲门，听到燕双鹰的声音，平田市马上藏了起来。