月红终于明白这一切都是秦必成设计好的,哭着离开了家。秦必成找到芷兰,告诉她自己已经和月红分手,请芷兰回到他身边,芷兰看着他那一副小人嘴脸,冷冷的拒绝了。月红沦落,芷兰登报把月红寻了回来,也帮助月红戒了大烟。芷兰让林虹给月红介绍啦个工作。日军再次空袭,芷兰急忙组织大家往防空洞转移,路上碰到了朱豪,他站在路边充当转移的指挥,突然间,朱豪产生了一种不好的预感:人太多了,大家都在往一个方向跑。朱豪惦记着芷兰的安全。由于遂道里塞进的人太多,发生了窒息。朱豪、芷兰和外面的人拼命地往外拉人。这一个晚上,重庆发生了著名的较场口惨案。芷兰见到月红,知道她现在和一个叫大川的士兵在一起,芷兰很为月红感到高兴。陈渝在探访医院受伤士兵的时候遇到了芷兰,看到芷兰的英文很好,便请芷兰到政府秘书处工作。
芷兰求助朱豪帮助梦鲤。陈渝在一些有关部门的反对下执意要求芷兰给他当秘书。陈渝几乎一天到晚总在伏案工作,通宵达旦。芷兰不知道一个人到底有多少精力能支撑住这么久时间的工作,忍不住劝他适当休息。芷兰与陈渝的关系日益纠结。朱豪的一个儿子阵亡,朱豪的六儿子势要去当兵为哥哥报仇。秦必成再次找到陈渝,想利用与芷兰的关系再换一个单位。国民党政府正式对日宣战,朱豪请命出征,前往缅甸。朱豪征集了一个团的士兵。芷兰对朱豪出征感到担心,朱豪对芷兰表达爱慕敬仰之情,芷兰深受感动。
为支持中国远征军出征,重庆人民又一次展开了献金运动。突然,一队乞丐,其中还有瞎子瘸子,互相扶着,跌跌撞撞走上了台,把一大堆零钞捐了出来。其中一个瞎了双目的乞丐一张口,全场皆惊,原来他是一位荣誉军人,在抗日战场上失去了双目,回到重庆,居然沦落到乞讨的悲惨境地。尽管如此,他仍然为自己曾经为抗日上过战场而自豪,并号召大家为了抗战胜利,踊跃献金。在乞丐们的精神感召下,会场再次掀起高潮。工商界代表也泪流满面,终于同意,捐出二百万。全场热烈鼓掌。
朱豪部队在前线打的很艰苦,朱豪的儿子打仗异常勇敢,被敌人流弹集中以身殉国,朱豪得知仰天长叹。
上头对陈渝关心,要他带全家去乡下休养一段。陈太太和两个孩子都很开心一家人有这样一个独处的机会。