直怀疑高一鸣是女性,在邀她赴晚膳,果然由姨太手中试出鸣是女性。菊笙与菊仙合力劝鸣改回女人装扮,鸣恢复女性打扮,果然美艳动人。菊仙前去见浩光的父母,君揭穿菊仙是戏子身份,光父(显)即禁止二人来往,菊仙十分悲痛。直炸掉鸣母坟,鸣誓要报仇。她假意亲近直,其实想杀他,可惜在下手时被制服,鸣虽向直说出她是他的亲女,但直不信还当中凌辱她,鸣终于死在直的枪下。
吴优使出移花接木之计,将菊笙扮成新娘代替菊仙与浩光成亲,但在最后一刻失败。菊仙与浩光逃走,显来剧团找浩光,小路阻,君大怒,狂打小路,路还手后离去。君报警,小路被捉,君又保他出来,回家在重刑伺候,路重伤被曹吉祥及轩(曹的儿子)救回,小路誓要报仇。显捐五千求直禁止坤班演出,直派人称浩光、菊仙拜堂时来查封坤班,铁、浩光被捕,直更指浩光是乱党吧他家给抄了。吴优尽力营救,只能把二老(浩光的父母)救出,浩光要充军,浩光乘的火车途中发生意外,浩光乘机跑了,电传所有的人都死了。
菊仙闻浩光死去,大哭,后见菊笙设灵位拜浩光,与她争吵起来,各指对方不是。吴优送钱给个人应用,他们却用来疏通狱卒到监房探师傅。吴优要对付直,命二叔可随意用钱,结果二叔把他的家财据为己有,吴优一夜成为穷人,妻妾弃他离去,单菊秋仍留在他身边。轩的手下一直不满小路,一日众人在商量军情时小路突来,手下马上拔抢准备射杀小路。