雨柔放出了老鹰，众人都苦恼怎样才能吸引老鹰的注意，上官雅却是胸有成竹。他称自己曾在大漠待过，接着便吹起了口哨，老鹰果然落在了他的肩上。上官雅拔得羽毛。云凡急中生智，拿出了雨柔曾落下的笛子，吹了起来，吹了半天都没有吸引到老鹰的注意，遭到了上官雅的侮辱。可令大家大跌眼镜的是，在云凡的不懈努力之下，老鹰终于随着笛声落在了他的肩上，云凡也得到了一根羽毛。

第一轮比试结束后，参赛者就只剩下了云凡和上官雅。云凡当中归还雨柔那支笛子，遭到了上官夫人和上官雅的质疑，皇甫先生却出言为云凡说话，直言若是云凡早有预谋，便不会当中还笛。上官雅不服与云凡斗嘴，却被云凡的一番机智对答气得哑口无言。众人在比试结束后去为云凡庆祝，同时也为云凡得罪了上官雅而担心。龙幽担心之后的比赛云凡应对不了，便请来了雨柔为云凡调息。

雨柔为云凡施针调息，好让他能够自如运用自己体内的神秘力量而不被反噬。采薇因担心云凡在接下来的比赛中受伤，偷偷在茶中下了蒙h药要给云凡喝，云凡没有喝下那碗茶。看着云凡和雨柔亲密无间的样子，采薇心中嫉妒，一气之下自己喝了下去，很快就昏了过去。雨柔为采薇诊治后和云凡在屋顶聊天，两个人说了许多的心里话，情愫也在彼此心中慢慢萌芽。与此同时，龙幽也在默默地关注着云凡，想要看看他的潜力到底有多大。

一大早开始了第二场比赛，比的是双方想方设法让对方掉入池塘。雨柔宣布了规则之后，比赛开始。一开始上官雅就居于上风，云凡节节败退。雨柔和采薇都让云凡放弃，上官雅更是咄咄逼人，可云凡却是拼了命不愿放弃。中途休息时小翠受雨柔托付给云凡送了一杯蜂蜜水，让云凡眼前一亮，生出了妙计。

再次比试时云凡请上官雅喝蜂蜜水，在上官雅接过时，顺势将水泼翻在上官雅的身上，并以石子打破了蜂巢，引得蜜蜂纷纷涌向上官雅。云凡最终逼得上官雅跳入了河水中。上官夫人气云凡使诈想让这轮不作数，却被皇甫先生以云凡做法并不违规而阻拦，云凡得以胜利。

雨柔宣布了最后一道考题，竟是要参赛者以毁容来证明对她的真心。上官雅面露难色，直言难以接受自己毁容的样子。云凡却是气定神闲，像是一副成竹在胸的样子。雨柔表示给云凡和上官雅一天考虑的时间，第二天作出选择。云凡回到山寨后众人劝他不要乱来，采薇更是生怕他真的毁容而和他发生争执，可云凡心中不愿雨柔嫁给上官雅那样的伪君子，坚决要继续参赛。

翌日，正当众人以为云凡不会来的时候，他忽而蒙面出现，随即在众目睽睽之下摘下了自己的面纱。一道血红色的刺青狰狞地盘旋在他的面颊之上。雨柔望着他，心中为云凡的真心感到无比动容，二人两两相望，脉脉含情。上官雅在一旁气红了眼。皇甫先生宣布了云凡胜出。可云凡虽然胜出，却表示自己不会强人所难让雨柔嫁给他，而是会让雨柔自己做决定。雨柔心中对云凡的情愫更深，可云凡却自知配不上雨柔，于是便在雨柔说出愿意嫁给他的时候开口拒绝，并告诉雨柔他们永远都是好朋友。

采薇知道云凡去参加最后一轮比赛后要去找雨柔算账，被众人拦住。云凡在回狂风寨的路上被欧阳慧拦住，她向云凡询问他母亲的名字，云凡却说自己现在的样子无颜提及母亲。云凡回到山寨后，采薇看到了他的脸，心碎痛苦。狂风寨的众人得知云凡赢得比赛，全都为他欢呼。

采薇担心云凡的脸，并责怪帮云凡刺青的龙幽和小蛮。龙幽提议让雨柔医治云凡的脸，采薇反对，并直言雨柔是不祥之人，因此和云凡发生了冲突。龙幽暗示云凡雨柔喜欢他，云凡却是不懂得儿女之情，并自知配不上雨柔。小蛮津津乐道说自己在研究情蛊，却被龙幽嘲笑她是未雨绸缪，担心以后自己嫁不出去。云凡主动去找采薇玩耍，二人和好。云凡晚上做梦梦见了雨柔，梦中和雨柔彼此坦白心意，并亲吻了她。

第二天一早，大家都在等待雨柔的决定，雨柔看到云凡没有来心中失落，可云凡出现后雨柔却隐藏了自己的心思，说了自己的选择，就是和云凡继续做朋友。上官雅大喜，开口羞辱云凡，二人争执之下动了手。雨柔心急怕云凡受伤，众人却不去阻拦。云凡在打斗之中露出了一块黄色的玉佩，欧阳慧眼尖地走了上去问他玉佩的来历，云凡坦白那是他的家传之宝，而欧阳慧也拿出了一颗一模一样的玉佩。欧阳慧再问他欧阳倩是他的什么人。在云凡说出欧阳倩就是自己母亲的时候，上官夫人面色一变，命令众人捉拿云凡。

四大世家的人都知道欧阳倩是净天教教主姜世离的妻子，而云凡便是他的儿子。云凡并不知道自己的爹是谁，更不相信自己是魔头之子。素来正邪不两立，上官夫人想要对云凡斩草除根，却被欧阳慧和皇甫卓制止。为了查明云凡的身世真相，皇甫卓让人把云凡先关了起来。雨柔去探望云凡，打开了一条密道让云凡逃走，他却坚持留下要证明自己的清白。

毒影和血手在暗处也知道了云凡的身份，潜入了唐府要救下云凡，却被四大世家的人团团包围。血手和毒影不敌四大世家，利用土灵珠逃走。上官夫人再次提议杀了云凡，被欧阳慧制止。上官夫人怀疑欧阳慧因为云凡是她姐姐的儿子而徇私，皇甫卓提议把云凡交给向来公正的折剑山庄庄主，同时也是武林盟主的欧阳英处置。众人同意，并提议让皇甫卓护送云凡前去折剑山庄。狂风寨的人集体出动到清荷镇试图去救出云凡，却被云凡阻止，他对殷其雷和狂风寨的众人表示一定要证明自己的清白，让他们不用担心他的安全。而皇甫卓也保证只要查出云凡和姜世离无关，就一定不会伤害他。

龙幽和小蛮也一道偷偷跟着云凡去折剑山庄。一路上雨柔为云凡治疗脸上的刺青，终于将他的脸医治好了。皇甫卓察觉到了小蛮和龙幽，他二人便不再隐藏，从暗处走了出来和云凡、雨柔会合。

龙幽告诉云凡，曾经妖人和人类也和平共处，但后因妖人无法控制自己的行为，想要统治人间而被女娲封印在幽冥界，姜世离则是其中最为厉害的。小蛮的灵蜥忽然跳了出来向树林深处跑去，小蛮和龙幽也跟了上去。他们走后，毒影正在施法害人，皇甫卓带着的众手下全都中毒晕倒。而雨柔也在此时因为毒影施法而发病昏倒。

毒影和血手与皇甫卓搏斗要救走云凡，云凡不愿和他们走，可皇甫卓中了毒影的夺魂青烟无法与血手毒影抗衡，最终召唤出自己随身携带的长离剑中的剑魂夏孤临对付血手毒影。

小蛮和龙幽追踪灵蜥到树林中，有暗器落下，龙幽察觉到这是毒影的调虎离山之计，知道了云凡有事，忙赶去找云凡。雨柔也在此时醒来，又一次变成了巨胖的怪物，见云凡被毒影牵制，她赶去救走了云凡。夏孤临剑术超凡，毒影和血手不敌，双双被打败，夏孤临拿到了夺魂轻烟的解药，血手毒影二人也逃跑。雨柔则将云凡带入了一片树林中。

云凡醒来后被雨柔巨胖的样子吓到，同时也觉得她的装扮似曾相识，而后认出了她的装扮完全就是雨柔的装扮。他猜测她是雨柔的忠实支持者，她承认了，并告诉云凡自己有随时可能会死掉的病，扮成雨柔是为了让自己快乐并且充满希望地活下去。

树林中传出了有人叫云凡的声音，雨柔连忙离开。一伙人带着云凡到了客栈，皇甫卓一行人也早已在那里。他们正在想着雨柔的去处，雨柔就从外面出现了。她此时已经恢复了原本的样子。看到雨柔没事，大家都放下了心。雨柔解释自己刚才去采了草药，并帮皇甫卓鉴定了解药，确定解药是真的。大家中了毒影的夺魂轻烟，需要休养，皇甫卓便决定让大家在客栈住几日。

龙幽与云凡讲述了加入净天教的人有着特殊能力，因为被人类排斥才会入了魔教。龙幽问云凡是不是真的不想逃走，云凡表示自己一定要弄清楚自己的身世，龙幽和雨柔毅然相随。

皇甫卓与夏孤临在房中交谈，龙幽过来敲门。夏孤临离开后龙幽询问夏孤临这样气宇非凡的人为何会成为剑魂，皇甫卓告诉他，是一贫道长为了让夏孤临以剑养气，依附在长离剑中，并辅助皇甫家的。雨柔和云凡二人在树林中玩耍嬉戏，到深夜才回到客栈。云凡有心对雨柔表白，却因龙幽无意中出现而打断，最终没有说出口。

龙幽鼓励云凡去和雨柔告白，云凡想通了自己的心意后鼓起勇气去了雨柔的门外，向雨柔告白。雨柔在房中吹笛，听到了云凡的告白，心生欢喜，脸上也泛着甜美的笑意。龙幽遇见夏孤临舞剑，不禁上前去与之交谈，深觉像夏孤临这般拥有超凡本领的人不该寄人篱下，并直言皇甫卓并不是他的良主。

大家都休养好后从客栈出发，准备到开封皇甫世家的仁义山庄去。到了开封发现街市上有很多官差在赶一些老百姓，侠女林未央路见不平和官差发生了争执。皇甫卓等人上前去询问情况才得知，这里的好多百姓都得了瘟疫，驱逐他们离开是县太爷的命令。云凡一众人决定查明真相，被皇甫卓的手下告知开封府中的重要水源丹枫谷中出现过像马一样的妖兽。

云凡、雨柔和龙幽一起去寻找妖兽的踪迹，终于发现了化成小女孩儿模样的冰麟在河边清洗自己的伤口。雨柔明白了百姓中毒就是喝了冰麟清洗伤口的水所致，而要解毒的话必须用冰麟的血来做药引。可冰麟看到他们十分惊恐地逃跑了。