书生晓在佛光寺寄读数年,一日梦见五金莲,拉通同到后院禁地,晓欲采莲,被吸入山洞,见一大师在内,晓睡?,轮召生,称即将圆寂,已将大手印经传晓,要晓到天灵寺找天才能开窍。众妖来袭,生暂居于佛光殿,香、郎两狐精化成人形,晓见香清秀可人,心生好感。 香堕入生陷阱,晓以为生乃妖精所扮,救香,带香躲入佛光殿内, 以舍利子护身,香险露出狐形。
晓带香找采药老人疗伤,晓回寺寻香爷爷,生追至,郎、香合力打伤生,生遇晓,生知时日无多,告知大手印经之来龙去脉,轮以五十年功力修成,能称霸三界,生吩咐晓到天灵寺找天,随而安详地圆寂。香色诱晓,未果,反对晓动了真情,郎见状协助,晓不为所动,与香继续上路。二人见一精舍,欲借宿一宵,原来老翁是郎所扮,晓情不自禁,幸及时抑制,跑开,晓遇蓉,郎与蓉打起上来,晓中毒,蓉替晓吸出毒气。
蓉直认对晓有意,晓不知如何是好。 香用箫声引晓回来,郎欲下手之际, 香倒戈相向,打伤郎,与晓离开。 香施连心术,蓉无法下手。 蓉探听之下,知晓已有一订了亲的妻子秀,蓉趁机勾引晓。蓉师兄魁到客栈,蓉为调开香,叫魁送香回乡,晓黯然答应。 原来魁乃大食鬼化身,香反击,逃回找晓。 蓉将香赠予晓之香囊破法,套问大手印经下落。香偷偷叫醒晓,在蓉房外偷看,见一骷髅骨在画人皮面具。