季德平假意经受不起太田的毒刑拷打，于是提出只向中村交代问题，理由是中村和他有交情可保他不死，加藤略觉怀疑却也应允。而在审讯室面对中村的时候，季德平却在一番周旋之后撞墙自杀了。一直在监听审讯过程的加藤和太田立即赶往审讯室，却又发现了季德平事先暗藏在中村口袋里的一封书信，书信内容显示中村就是中共安插在日军内部的间谍。季德平的巧计安排成功的蒙骗了早已产生怀疑并急于锄J的加藤和太田，他们确认中村就是中共的坐探，而中村为了证明自己的清白也跳楼自尽了。一直提心吊胆并偷偷关注此事的龟井，在目睹了季德平和中村惨死的情景之后颇为震惊。熊阔海从安德森处得知季德平的死讯后恍惚不已，而当安德森又故作神秘的道出跳楼自尽的中村早已被季德平策反的传闻之后，熊阔海也终于明白了季德平被捕前留下的暗语“李代桃僵”的真正含义——诬蔑中村为内线，保护龟井之安全！而此时在季德平住处搜到的一张处方却引起了加藤的怀疑，他勒令已接替中村担任特高课课长的太田严查此线索，这正是不久前熊阔海托季德平为嫣嫣购买的哮喘特效药伊索普勒尔溶液的处方。为了取回心爱的布娃娃，嫣嫣趁周书真不注意独自从三号公寓返回位于葛公使路的家中，与此同时，太田也根据那张处方查到了这个地址并已经悄悄摸进了家门……

熊阔海和周书真发现嫣嫣不见了之后心急如焚，四处寻找。而此时，嫣嫣发现家中有些异样，就赶紧拿着布娃娃离开了，太田带着手下一路跟踪，聪明的嫣嫣意识到危险，机警的跑进了巡捕房。安德森明白日本特务是冲着熊阔海来的，于是他想办法巧妙地骗过太田等人的盘查，把嫣嫣安全的送回到三号公寓。一场虚惊之后，安德森却一拳打倒了对他感激不尽的熊阔海，还话里有话的教训他要安守本分。通过查探太田惊奇的发现，嫣嫣的父亲熊阔海原来就是加藤一直在搜捕的怡兴洋行职员尤俊。太田留人在熊阔海家蹲守，但他们却误打误撞的把手握房契前来收房的杨小菊错当成熊阔海给抓了起来，好在76号舍身相救，杨小菊才得以脱身。上级派来的新任特科领导、代号“勋章”的老潘是熊阔海的老上级，二人接头之后激动不已。老潘告诉熊阔海，由于砍头行动失败，季德平被捕，于挺已被免职下放到基层连队。为了赎回被抵押房契，组织上给熊阔海补发了情报经费，还安排他与妻女尽快转移到根据地。熊阔海将自己的真实身份告诉周书真，周书真无比欣慰，能够马上安全撤离也让夫妻二人百感交集。已逐渐对熊阔海产生好感的裴艳玲在得知他马上就要携妻女离开天津时却显得依依不舍，一向爱财如命的她不惜花费重金从杨小菊处买下熊家房契，并悄悄地将它完璧归赵。

熊阔海收拾好行装带着妻女准备奔赴根据地，但未能成功策反龟井却一直让他耿耿于怀，他只能向老潘详细汇报了龟井的情况，希望策反计划不至于前功尽弃。在杨小菊的资助下，76号如愿当上了警务处副处长，为了这个职务已经花尽血本的安德森气急败坏却又无计可施，只能眼睁睁地看着从前的喽啰摇身一变成了自己的顶头上司。而此时，熊阔海已经带着书真和嫣嫣顺利到达王兰庄联络站，等接应人员到达后就可以向冀东根据地进发。得知熊阔海携家人远走高飞的消息后安德森更加失落，只能借酒浇愁，好在他的女朋友、生长在中国的日本女孩幸子还能给他一些慰藉。但是幸子的父亲却极力反对女儿与中国人交往，幸子忍无可忍决定与安德森一同私奔，到满洲开始新的生活。能马上前往根据地让熊阔海非常兴奋，他向周书真讲述了自己参加革命的过程，周书真虽不懂却对未来的新生活满怀憧憬。熊阔海的离开让裴艳玲终日恍惚不已，杨小菊却借机趁虚而入，假计营救电话局抗交领袖来拼命换取裴艳玲的好感。熊阔海看到龟井的紧急联络信号，只能将妻女暂时安置在联络站，马上赶回天津与龟井见面。此时的龟井深受季德平壮举的感动，答应为熊阔海无偿提供日军的情报。熊阔海振奋不已，马上向老潘申请继续留在天津。