奥讯公司内，阿Ken正用偷来的创意召开发布会。张伟大闹会场当众指出阿Ken所作所为。阿Ken被通缉，逃跑之时得知Coco葬身火海，他回到火场疯狂寻找，却只找到Coco的挂坠。阿Ken拿出早已准备好的婚戒向她求婚，在为Coco戴上婚戒的一刹那，Coco幻灭。悲痛欲绝的阿Ken在黑老头的引导下，将Coco的死归结于张伟的自私，誓要报仇。他获得了所有的黑暗能量变身反派动漫角色，彻底黑化。阿Ken掳走Yuki，并告知Yuki自己有一个让城市变成游乐场的大计划，同时说出Yuki的身世之谜。此时张伟赶到，在与张伟对战过程中告诉张伟，Yuki就是压死他的最后一根稻草。张伟回头寻找Yuki，发现Yuki不告而别。

失魂落魄的张伟四处寻找Yuki无果回到公司，在办公桌上看到了Yuki的手绘本，里面记录着两个人短暂的相知相遇，最后一页，红色教堂映入眼帘，张伟循迹找去。教堂里庄严肃穆，天使般的孩子在圣光下唱诗同时，阿Ken利用发射塔干扰世人，人类受负面影响变得暴力、黑暗，此时张伟受到神父开示得到Yuki留下的信：每个人有不同使命，人活着就要穷极一生去完成它。张伟获得内心力量，穿过被黑暗控制的城市人群，来到天台，想与变身劫的阿Ken一较高下，却不料，放不下心的Yuki赶来相助，却被挟持，最终张伟陷入拯救世界还是获得爱情的两难境地。最终Yuki难逃一劫，而张伟因痛苦黑化，阻止了世界毁灭却迷失了自己。