三天前，盛城分局接到一件案子，死者是菜市场附近捡破烂的老头，据目击者讲述对方昏死之前精神亢奋，送往医院检查发现体内含有甲基苯丙胺。郑北带着顾一燃出差盛城，亲自来到拾荒老头的房子搜查，在他简陋住处发现很多捡来的毛巾、易拉罐等物，毫无有用的线索，暂且确认老头并非瘾君子。

刘律师亲自来看守所见二金哥，简单说了些事情就准备离开，二金哥急忙叫住他询问女儿的情况，但刘律师的语气稍显不自然，拿出一张日常照片并转达金菲的话。然而二金哥有所察觉异样，怀疑刘律师是姜迎紫派来的人。

因为二金哥爱女心切，猜测金菲可能遭遇不测，主动提出要见郑北，恳请他帮忙确认金菲是否安全。这些天以来，金菲跟着姐妹们聚在一起，要么去看电影，要么去溜冰场滑冰，精神萎靡不振，张雪瑶负责监视着她的一举一动，怀疑她是吸了毒品，急忙打电话告诉郑北。

当天夜里，姜小海尾随金菲，发现她在小巷里跟人买毒品，当即冲上去阻止，并把她带回住处绑了起来控制毒瘾。另一边，郑北替二金哥调查，发现了当天值班民警保留的报案登记，得知金菲被林江强暴，便把这个消息告诉了二金哥。

也正因如此，二金哥暴怒又懊悔，郑北和顾一燃趁机劝说二金哥交代全部，并透露金菲被人注射大量毒品。二金哥情绪崩溃，最终无所顾虑，为了能够减刑早日出来护住女儿，决定交代一切。

根据二金哥提供的信息，自己被抓之前，小马哥给他一条新的运毒路线，具体方式不了解，只知道秦义拿了一包衣服。顾一燃立刻将衣服泡在液体里采集化验，郑北在旁边陪着，直至下半夜检查出里面含有毒品成分。

经过详细的调查和分析，基本确定雪天使的运输方式：大量毛巾浸泡液体冰毒，以运输毛巾为由，走长途货运逃脱检查，毒毛巾运到各地，分销售卖。通过订单记录，郑北发现秦义出事前，万皇大酒店的毛巾进货量只是现在的三分之一，且与流浪汉捡来的毛巾一致。

除此之外，专案组检查流浪汉捡毛巾的垃圾站，顺藤摸瓜找到扔毛巾的小灯头。原来这个灯头拿到毒毛巾稀释出冰毒后，理应销毁毛巾，但他图省事偷懒将毛巾直接丢弃，导致流浪汉捡到毛巾暴毙街头。

郑北和赵晓光跟踪运送毒毛巾的货车，看到李文龙的车也跟在后面，直至去了万皇大酒店。两人和盛城专案组的王队他们潜入酒店收集毒毛巾，检查存放毒毛巾的布草仓库，怎知万皇酒店里的毛巾完全没问题。

盛城警局的关局决定两方并案调查，告知郑北负责部署，他们全力配合。来到这个盛城的专案组，郑北和赵晓光发现专案组人员简直是完美克隆，痕迹专家潘儿同样膀大腰粗，周曦简直就是赵晓光的翻版，同样有一位女散打冠军园姐，王队就是翻版的郑北，并且还有一位来自昆都的毒检专家吴刚。

与此同时，金菲不再嘶吼挣扎，而她知道姜小海喜欢自己，为了能够拿到雪天使，甘愿献身给姜小海，结果被姜小海拒绝。正当姜小海要用绳子把金菲绑起来，继续控制她的毒瘾，忽然传来了敲门声音。

为了能够抓到小灯头，郑北故意在饭馆里挑衅对方，令对方恼羞成怒抓回局里。另一边，张雪瑶和顾一燃找到金菲的住处，姜小海听到声音立刻藏在窗外，好在两人并没有察觉，而且安慰了金菲让她下定决心戒毒。

经过郑北和赵晓光二人的配合审讯，灯头果然不再嘴硬隐瞒，主动交代毒毛巾的分销方式：两车毛巾运进酒店车库，一车干净，一车有毒，每当有干净毛巾送进酒店，毒毛巾都会快速被拆分，从而大车进、小车出，多辆私家车等在一旁，接上毒毛巾后火速离开，负责统管拆包零售的人正是白玲。

回到专案组后，郑北等人分析毒毛巾调换的方式，收到消息是万皇酒店在半个月后才有毛巾订单，所以郑北让大家在半个月内，搜集好所有证据，并找出制毒工厂，将其一网打尽。随后专案组持续设在药厂、化工厂的布控，总算发挥了作用，他们锁定了购买制毒原材料的可疑公司，但公司所在只能确定在城东。

由于范围过大的缘故，只能通过走访、跟踪，专案组人力有限，难以在短时间内找出制毒工厂的准确位置。顾一燃废寝忘食地寻找解决方案，与郑北他们在饭馆吃饭的时候，忽然突发奇想要从厕所下水道找线索，唯一办法就是抽验下水道排污。

一时间，警局传遍了臭味，专案组除了顾一燃以外，全都呕吐声不止。顾一燃检测污水含毒量，终于确定了具体位置，锁定了制毒工厂。尽管已经有了线索，可是仍没有证据说明林智达涉毒，只能想办法暗查搜证。

当天夜里，郑北、赵晓光、顾一燃和张雪瑶四人兵分两路，赵晓光乔装后勤人员掩护郑北进入董事长办公室，顾一燃和张雪瑶潜入排污工厂。就在这个时候，林江来到办公室里，但他并没有发现郑北，只是拿了一包雪天使就离开。待林江走后，郑北打开了办公室保险柜，成功拍到一些有用的东西，回到专案组就通知大家今晚去郑家饭馆吃烤全羊。

随后郑北亲自去看守所见了二金哥，告诉他不必担心金菲，等金菲戒毒成功后就可以到外地上学，远离这个复杂的环境。二金哥感激不已，向郑北透露姜迎紫极有可能不是小马哥，他曾听到秦义跟姜迎紫建议做掉小马哥，可是姜迎紫没有答应，表示小马哥绝非普通的“厨子（制毒师）”，身边跟着很多忠心耿耿的亡命徒，有多少人妄图取代他都没能成功。

林江对姜小海怀恨在心，再想到他姐姜迎紫对万皇指手画脚，便准备带人教训一顿。幸好林智达及时回来制止了儿子，表示小不忍则乱大谋，并给他带来一批货，想要继续靠着姜迎紫赚大钱。

一大清早，两个男人背着一袋核桃就上了火车，引起对面座位男人的注意。同样，潜伏这辆火车的警察就坐在不远处，结果没过多久，两伙人为抢夺一袋核桃打了起来。其中一人将核桃丢下火车，负责接头的人顺势取走藏在核桃里的货。此时林家父子俩在吃饭，林智达接到姜迎紫的电话，得知小马哥突然点名要见他们，面色变得凝重。

林智达听闻小马哥提出与他们见面，为此感到惊讶意外，便带着林江和一批小弟前往赴会，发现姜迎紫和李文龙早就等在那里。很快，数十名身材雄伟挺拔的保镖从门外进来，身后跟着一位戴着眼镜且文质彬彬的年轻男人，而他就是外贸公司的老板梁嘉驹，也就是只闻其声不见其人的贩毒集团首脑“小马哥”。

尽管梁嘉驹年纪跟林江差不多，但他气势非常强大，最令林智达父子震惊，莫过于姜小海是小马哥的心腹。梁嘉驹及早获悉林智达的动作，便把他喊来提及两天前火车厢发生的事，先礼后兵再谈合作。

只见姜小海将旅行袋扔到会议桌上，里面装着梁嘉驹要送给林智达的见面礼——整包雪天使冰毒。本来林智达私下扣了一小批冰毒，为的就是要靠自己的关系通过火车运往外地，私自牟利，没想到聪明反被聪明误。

幸好这件事被梁嘉驹知晓，顶多是小惩大诫，没有闹到真正撕破脸的那一步。反观姜小海从始至终都在伪装，以一副纯良模样骗过了郑北他们，实则比任何人都狠，从头到尾涉嫌贩毒，雨夜神秘人是他，杀害秦义和宋文的人，同样也是他。

林家父子回到万皇酒店，依旧是心有余悸，结果在办公室抽屉里发现雷管炸药，显然是梁嘉驹给他的真正警告。经此一事，林智达彻底被吓住，不敢再轻举妄动，心甘情愿替梁嘉驹办事，令梁嘉驹非常满意。

梁嘉驹知道姜迎紫家里出了事，便让姜小海告诉姜迎紫，若是压力太大就先休息一段时间。姜小海表示姜迎紫扛得住事，没有想象中那么脆弱，否则也不会在两年前拉她入伙，所以梁嘉驹没再过问，百分百相信姜小海，并向其透露过两天会交易一批外枪。

专案组众人分析火车冰毒抢夺原因，通过跟踪调查总算查出梁嘉驹的明天外贸公司。随后专案组给外贸公司的办公室安装窃听，结果被姜小海察觉，在花盆下面找到了窃听器，终于意识到不能再拖下去，该是时候解决掉专案组，尤其是威胁最大的郑北。

也正因如此，姜小海亲自制作了威力极大的炸药，并故意给郑北打电话，谎称明天外贸公司要与老外在东郊仓库交易枪械。纵然姜小海心有不舍，但他没有因此选择放弃，独自在仓促里哼起郑北小时候给他唱过的歌。

第二天，姜小海带着专案组众人来到东郊仓库，郑北亲自部署安排，便带人进入藏有巨大威力炸药的仓库里。同一时间里，梁嘉驹的手下与外国人在其他仓库交易，姜小海计算着炸药爆炸时间，岂料辛铁钢早就拆除了炸药，就连外国人的交易都被老熊带人缴获。

原来郑北在窃听器拆除的第一时间就去天台拿望远镜观察，意外发现姜小海站在梁嘉驹身边，心中一沉。郑北尚且抱有一丝期望，想要劝说姜小海可以回头，奈何姜小海已经陷入其中无法自拔，最终两人还是背道而驰，越走越远。回到专案组，郑北从钱包里拿出自己与姜小海的合影，一撕两半，亲自将姜小海部分的照片贴在黑板上。