崔亭山工作部署被打乱，牛科长把陈四扬失踪事件看得极为严重。崔亭山找不出陈四扬离岗的合理理由，不得不给天津孙局长打电话，要求控制陈四扬。苏闵却为陈四扬担忧。陈四扬带三妮跟踪孙邦强，巧妙拿到孙邦强的取款证据，之后 第一时间向崔亭山报告。三妮回家取东西，不料再次落入特务视线。周默的行动队倾巢出动，幽灵、老鬼各带人马，决心干掉陈四扬。陈四扬在公园内发现情况不对，却无法提醒已到公园大门的三妮。只能寄托于三妮自己觉悟。陈淑珍冒险提示三妮，三妮领悟，只身把特务引开。陈四扬万分焦急，却无法解救三妮。三妮机智躲进裁缝铺，从后院钻天棚逃脱。陈四扬没找到三妮，担心任务，无奈只身返回北京。苏闵在公路口接到陈四扬，百感交集。回到机关，陈四扬心情恶劣，崔亭山并没批评，说他此次行动未犯错误，不仅拿到证据，还破解了尹依爱之谜。因陈四扬再次立功和三妮的生死不卜，张处长决定接见陈四扬。

在张处长家陈四扬为处长的信任感动，多了几句嘴，在崔亭山认为可以收网时说出他的看法。他认为背后的主要特务还露面，不宜抓人，在领导面前摘了崔队长面子，事后十分后悔。陈四扬嘀咕来找苏闵，遭到苏闵嘲笑。果然，崔亭山大人大量， 第二天把陈四扬的佩枪发还他，表示了他的信任。专案组开会，案件的侦破工作已迫在眉睫。天津的周默也十分紧张，他欲在行动前取得对灵通台的控制权，派幽灵来到北京。幽灵看过罗京华的照片，要与她接头时，罗京华却巧妙地甩掉了他。幽灵吃饭时被陈四扬的“眼线”四钩子发现，陈四扬在旅社门口赌住幽灵，一通枪战后，陈四扬把幽灵引到死胡同把他擒获。幽灵垂死挣扎，反咬一口，说陈四扬手上有共产党的血，这句话被赶来的苏闵听到。苏闵贸然出现，幽灵咬衣领服毒自杀。回到机关苏闵要逮捕陈四扬，崔亭山对陈四扬施以保护性隔离。

崔亭山反复核实苏闵听到看到的情景，认为陈四扬的处置没有不妥，判断这是特务对陈四扬的诬陷。然而事情惊动了牛科长，牛科长本着对专案的安全负责的精神，审查陈四扬，追问他历史上有无没交代清楚的问题。陈四扬不得不重申了他对党的信仰和对共和国的忠诚，并反复强调他从幽灵最后的话中觉察到的来自天津的危险。陈四扬的担心恰是专案组的担心，张处长已把注意力转到天津。按照张处长的指示，崔亭山及时开释了陈四扬，与陈四扬一起研究幽灵带来的引爆装置，判断出周默特务组织是“天籁行动”的主体。陈四扬受命，和苏闵再次来到天津，核心任务是消灭周默特务组织。此时周默已派老鬼从济南把陈四扬的儿子抓来，老鬼在行动中开枪打死了陈四扬的母亲。陈四扬得到消息极为冲动，此时崔亭山下达了18小时破获周默特务组织的硬任务，陈四扬只能铤而走险。