在西南边陲的明山，缉毒队队长魏海接到报案，在明山市发现了一具无名尸体。明山市侦察队队长徐国栋，根据推测向魏海还原了整个案发过程，根据身份证和照片，初步认定死者是吕云鹏，但是尸体的身份还需要根据DNA进一步确认。

滨江市缉毒队江伊楠接到消息后，很是情绪激动，立刻向局长提出申请要立刻前往明山石。江伊楠坐在飞驰的车上，她在脑海中回忆着三个月前吕云飞前往海关的过程，周围遍布了杀手，他们暗中观察着吕云飞的一举一动，得知吕云飞正在邮寄东西，楚门会长楚天南命令杀手们要务必盯紧。

三个月前的那天，在滨江的飞鹏化学研究室吕云鹏带着侄子小峰准备去酒店为他庆贺生日，在路上接到了吕云飞秘书徐丽的电话。徐丽提醒他路上务必注意安全，弄得吕云鹏一头雾水，他反问是否和哥哥联系上了，徐丽有些忧心忡忡。他们并不知道，吕云鹏刚一离开，楚门的人就悄悄的潜入了飞鹏实验室，寻找吕云飞寄过来的快递。这时吕云飞的妻子李玫带着瑶瑶刚好来到实验室，并签收了一份吕云飞寄给吕云鹏的快递。瑶瑶一时好奇拆开了快递，并把快递带到了酒店，楚门的人很快跟踪到了酒店。

徐丽拎着蛋糕刚走进酒店，就接到上级的通报吕云飞已经牺牲，要她务必保护好吕云飞家属的安全。在房间中她听到李梅反复问起吕云飞的行踪，再也抑制不住内心的悲伤，冲出了房间在走廊无声悲泣，而吕云鹏还被蒙在鼓里。

徐丽和吕云鹏返回房间后，吕云鹏突然站起来宣布自己喜欢徐丽，并向徐丽献花求爱。徐丽有些吃惊，也有些意外，吕云飞的死给她造成了莫大的打击，于是直接拒绝了吕云鹏。在房间中，吕云鹏为小峰庆生并唱起了生日歌曲，吕云鹏执意要等大哥吕云飞的到来参加生日晚宴。徐丽怕他们遭受打击，劝他们先把孩子带回家，徐丽执意要求要把孩子们带回学校。徐丽的反应让吕云鹏觉得不正常，但是也没有多想。

半路上吕云鹏故意甩掉了跟踪保护的徐丽，他们来到一个广场，拿出来一大束专门制作的烟花给小峰庆祝生日，道道烟花在天空中升起，渲染的整个天空绚丽而多姿。就在这时，楚门的人开着车疾速冲了过来，并直接把瑶瑶撞飞了出去，惊慌失措的吕云鹏急忙带上重弹受伤的小峰逃跑。很快徐丽赶到，双方爆发了激烈的枪战，眼看警察闻讯赶来，楚门的人这才惊慌遁逃。

在公安局，这才回过神的吕云鹏追问徐丽的真实身份以及那帮杀手的身份，滨江市公安局局长赵书青走进房间，他告诉吕云鹏徐丽真名叫江伊楠，是一名警察。刚才那帮杀手是国际贩毒集团，前来报复吕云飞的家人，吕云飞的真实身份是去金三角执行卧底行动的缉毒警察，同时他宣布了吕云飞在过海关时身份暴露，已经牺牲的噩耗。

吕云鹏得知哥哥身份是卧底，并且在这里海关是身份暴露已经牺牲，小峰已经死亡，瑶瑶正在重度昏迷，这一系列突如其来的打击，让吕云鹏有些晕头转向，他冲出房间就晕倒在了走廊里，他醒过来第一时间追问嫂子李玫是否安全，当他得知李玫已经有警方保护起来时，这才稍稍安心。

吕云鹏来到殓尸房，面对小峰的尸体内心充满了忏悔。李玫接到消息也匆匆赶来，没想到却看到了儿子小峰冰冷的的尸体，遭收了巨大打击的李玫精神濒临崩溃，她神神叨叨的给云飞打电话，并且突然指着吕云鹏的鼻子大骂他是杀人犯。医生很快赶到，把李玫带到了病房，看到这一切吕云鹏内心无比痛苦。

失魂落魄中的吕云鹏忽然想起那个被遗忘在实验室的快递，就是哥哥吕云飞寄给自己的，他匆匆赶到实验室，通过货运单号儿，仔细的比对哥哥寄给自己的手表。

缉毒队为吕云飞举办了一场没有公开的小规模的追悼会，吕云鹏前来参加。赵书清安慰吕云鹏，一定会尽快破案，恢复吕云飞的身份，嫂子李玫已经被送到精神科看护。吕云鹏沉默了良久，，随后他要求带着一套警察制服，回到家乡慰籍哥哥的在天之灵。

吕云鹏沉浸在巨大的痛苦之中，把自己独自关在屋里，这时候突然停电，江伊楠吃了一惊，以为发生了意外，可是当她闯进房间才发现只是虚惊一场。在房间中，吕云鹏向江伊楠絮絮叨叨地诉说着自己和哥哥的往事。江伊楠很快昏睡过去，等到江伊楠一觉醒来时，却发现已经不见了吕云鹏的踪影，桌子上只有他留下字条。江伊楠在吕云鹏的电脑上发现了他前往明山市的订购的机票，推测吕云鹏极有可能去了明山，她立刻向赵局长请示前往明山市带回吕云鹏。

听说在江伊楠来到了明山市缉毒队，魏海很是兴奋，谁知一见面江伊楠却冷冰冰的要求先谈工作。她告诉魏海，这次的杀手应该是唯一的突破口，吕云鹏卖掉了自己的所有专利，带着一大笔钱来到明山市复仇。听说江伊楠和吕云鹏这么熟悉，魏海心里酸溜溜的。江伊楠请求魏海尽快帮自己锁定吕云鹏的位置，魏海虽然心里不痛快，还是勉强答应。

在明山市海关，吕云鹏假装称自己的钱包丢了要求调取海关的监控，遭到了海关的拒绝，，并被驱逐出了海关。吕云鹏不死心，还想去海关纠缠，却遇到了赵毅。赵毅自称可以帮他弄到监控视频，他趁着吕云鹏不备抢走了他的钱包拔腿就跑。吕云鹏紧追着赵毅不放，来到了一个巨大的地下室中，原来这里是一个吸毒窝点，在这里他抓到了正在吸毒的赵毅。

云鹏带着赵毅去饭馆吃饭，他好奇的问起吸毒的感受，赵毅看出云鹏急于搞到海关的监控视频，就决定帮他，并留下他的电话方便联系。

江伊楠暗示魏海自己来到明山是来工作的，希望别人不要误会自己和魏海的关系。魏海却说这样是为了江伊楠的安全着想。江伊楠看到魏海黑白两道通吃，就提醒他千万不要陷进去。

赵毅言而有信，他很快弄到了海关的监控视频，他是个电脑高手，把海关所有的监控连接到电脑上。与此同时，江伊楠在魏海的陪同下来到海关查看当天的监控，她仔细地查看着案发当日的监控。在监控中，她发现了一个熟悉的面孔，对方就是当天追杀过小峰他们的那名杀手。

看完了监控视频云鹏心情沉重，人海茫茫，他实在不知道从哪里追查那名杀手。赵毅跟了出来，自称自己是当地的地头蛇，可以帮他寻找。踌躇了片刻后，云鹏决定把寻找那名杀手的事交给赵毅去办。

云鹏回到宾馆，他收到了江伊楠给自己的留言电话，劝说他现在回头，和自己一起回滨江。但云鹏坚持认为为哥哥一家报仇，是他自己不可推卸的责任，所以没有回应江伊楠。这时魏海打来电话，说已经定位到了云鹏的手机在明山宾馆，可是当江伊楠匆匆赶到时，云鹏已经不见了踪影。而不妙的是，离开了明山宾馆后，云鹏的手机再次关机了。

江伊楠推测，云鹏离开了明山宾馆后肯定会找到新的落脚点，建议锁定云鹏的身份证号，并且冻结他的账户。魏海根据自己多年的侦查经验分析，这么做未必有用，因为云鹏有备而来肯定会身携带了大量现金，如果不冻结他的银行账户，说不定还可以追查出他的资金流向。魏海因为江伊楠格外关心云鹏心生醋意，就到大排档去喝酒。当晚江伊楠在大排档找到了喝得烂醉如泥的魏海，魏海告诉江伊楠杀手的身份已经确定。

赵毅打听到消息告诉云鹏，云南当地有五名著名的杀手，人称五毒。其中有一名杀手叫蝎子，他每杀掉一个人就在身上纹一只蝎子的图案，并且推测蝎子肯定会经常光顾那些纹身店，可是当地的纹身店有一百多家。赵毅帮云鹏买下了一个快递公司，他不惜重金，把全部员工撒出去悄悄寻找蝎子的踪迹。

江伊楠接到了滨江的电话，迅速赶回了滨江，她来到病房探望已经从昏迷中苏醒的瑶瑶。眼看瑶瑶问起小峰情绪激动，江伊楠只好把噩耗告诉了瑶瑶。瑶瑶悲痛不已，继而迁怒于云鹏头上，认为如果不是他，自己和小峰当天就不会出事。

云鹏发现赵毅拿着自己的钱去吸毒，便到吸毒点暴揍了赵毅一顿，赵毅却说自己找到了蝎子的行踪。原来他打听到，蝎子和一家纹身店预约。两个人迅速赶到那家纹身店，云鹏发现一个背影酷似蝎子的男人出现在纹身店门口，便不顾赵毅劝阻，手持匕首追了上去。可是当云鹏追上对方时，却发现对方压根儿就不是蝎子，而是一个面色凶恶的中年人。中年人拿出了手枪指向云鹏的鼻子，随后扣动了扳机。

时间回到三个月后，魏海接到一桩案件，根据身份证信息，判断死者就是云鹏。江伊楠接到消息后，心急火燎地从滨江赶到了明山市。