世京出门时发现一旁的公共电话铃声响起，她好奇地过去接听，原来是那家乐器店的老板，他称世京是在过着别人的人生，事实上，她并不是世京，而是世京的女儿温恩宥，因为世京有着悲伤的经历，她就想让自己失败的人生在女儿身上找回来，于是她从小就努力训练恩宥，把当成了自己的珠宝来炫耀，只有爸爸时常带她出去玩，她也只有在这个时候才能感觉到快乐。

后来父母的矛盾不断升级，最终在六年后二人离了婚，妈妈把恩宥带回了她的姥爷家重新开始生活，并叮嘱她要专注在音乐上。妈妈经常酗酒，一次她告诉恩宥，自己的初恋情人就玩乐队，恩宥积压在心中的怒火燃烧起来，她告诉妈妈，当初她就应该跟初恋情人在一起，这样就不会生下她，她也不用过这种讨厌的人生。

妈妈打了恩宥，恩宥气得背着大提琴离家出走，她来到美国找爸爸，却发现他已经有了新欢，没有等爸爸出来她就转身离去，爸爸打来电话她也不接，最后把手机扔进了垃圾桶。有几个街头混混想欺负她，恩宥拿出防身电击棒打倒了他们后快速逃离，她觉得自己的人生真是失败，就在她坐在路边哭泣之时，天空突现异象，有两个月亮在空中升起，而对面则凭空出现了一家名为La Vida Music的乐器行。

恩宥背着大提琴走了进去，老板的突然出现吓了她一跳，她询问能否卖掉大提琴，老板爽快答应下来，还给了她很多面值一元的美钞，说这样的钞票对她有用，恩宥虽然不解，还是收下了钱，老板递给她一张名片，称哪天她想要大提琴了可以来这里回购，恩宥表示不会有那一天了，老板询问她要不要来一次特殊的旅行，恩宥并未在意，她推门走了出来，发现自己现身在韩国的机场，时间定格在1995年。

恩宥在机场遇到了世京的同学，她把恩宥当成了世京，还说她刚刚前往美国留学，恩宥想到1995年正是妈妈在美国留学的时间，她刚好借这个机会来改变一下自己的人生，于是她便以世京的名义住进了妈妈家中，开始了她的改变人生计划。夜半，恩宥再次与乐器行老板通话，她说出了自己的计划，那就是让妈妈跟她的初恋情人在一起，这样她就不会出生，也不会再有惨淡的人生，可是老板却给她泼了一盆冷水，她如何确定自己找的人就是妈妈的初恋呢，一句话让恩宥犹豫起来。

清雅醒来后，河李灿用写字来跟她交流并向她道了歉，在河李灿取药时，清雅偷偷地离开了医院，她给河李灿留了字条，解释了当初给他送票时，并不知晓世京在其中留了言，所以给河李灿造成了误会。河李灿跑出去找到了清雅，表示自己接受她的道歉，还让她跟自己一起吃饭，河李灿对清雅的关切让她心跳加速，有一种重新活过来的感觉，河李灿突然想起恩杰曾经对自己所说的话，称他应该跟尹清雅在一起，于是河李灿询问清雅是否认识恩杰，清雅摇头否认。

为了确认妈妈的初恋情人到底是谁，恩宥想起妈妈曾经提过她的初恋情人很能吃辣，于是她逐一邀请乐团成员赴约来试验，结果发现只有河李灿能吃辣，而恩杰因为离家出走而没有约到，恩宥觉得不可能会是恩杰，可又担心会漏掉，这让她有些犹豫不决。

发山告诉河李灿，恩杰实际上在民宿中当起了兼职，忙着给大家完成各种任务，以此来赚取费用，而他这样做并不是爱财如命，只是为了要给河李灿买把新吉他，听说这件事后河李灿很是感动，期盼着恩杰能快点回来。

乐团的成员们听说恩杰没有消息后打算换一个吉他手，却被河李灿训斥一顿，他称自己一定会把恩杰找回来，于是他印发了大量的传单在街头张贴并分发，却被一群街头无赖给毒辣打一番。另一边，被送到医院的恩杰已经失去了心跳，经过医生的紧急抢救才复苏过来，可是第二天医生却发现他消失不见，醒來后的恩杰发现自己回到了 2023 年，可让他震惊的是自己的妈妈换成了世京，而不是清雅。

清雅追着河李灿时差点被车撞到，等她过了马路后却找不了河李灿的踪影了，清雅有些失望，当她经过一间僻静的胡同时，发现了倒在地上的河李灿，看到他的头上还有血迹，清雅焦急不已，她四处向人求助，却因为无法言语而无人理会。这时，刚刚跟清雅碰面的恩宥正好骑车来到这里，清雅就拉着她来见河李灿，恩宥看到受伤的人是河李灿后，急忙喊人帮忙叫救护车，清雅见河李灿已经有人照顾，便默默地转身离开了。

恩杰重回2023年，他跑回家激动地告诉爸爸和哥哥，说自己刚才做了一个梦，梦到了年轻的爸爸，可是妈妈进屋后把恩杰吓了一大跳，因为妈妈变成了世京，他这才想起乐器行老板的话，如果自己回到现实的话，一切可能会因此而改变。恩杰被惊醒，他发现自己躺在一个陌生的房间里，出去看到墙上的全家福照片，他才知道自己在辰星乐器会长尹建炯的家，而尹清雅则是他的女儿。

尹周烨告诉恩杰，如果他想离开的话，必须要签下保证书，防止他以后过来敲诈自己，恩杰毫不犹豫地签字后转身就走，不料却在门口遇到了清雅，他这才意识到清雅正是年轻时的妈妈。在确认清雅是自己的妈妈后，恩杰马上改变了主意，他把保证书给撕掉后想留在这里，虽然尹周烨把他打了一顿，却也只能无奈地把他暂时留了下来。

尹尚雅回来后向清雅炫耀，还抢走了她的西瓜钥匙扣，那是清雅所珍爱的东西，清雅跟她撕打起来并抢回了钥匙扣，尚雅向母亲抱怨并让她帮自己拿回钥匙扣，可清雅却不肯交出，理事长把清雅教训一顿，恩杰在屋内听到了妈妈的嘶吼声，直接冲了了去护住清雅，还跟清雅比划着手语，理事长告诉他，这个家里禁止手语的出现，恩杰却强调要把这件事告诉会长。这时，会长突然出现在众人面前，大家这才安静下来。

河李灿醒来后，乐队成员都过来看望，他让吴马周帮忙隐瞒奶奶，怕她知道后担心，恩宥把清雅才是救了河李灿的那个人说了出来，河李灿告诉她，清雅是世京的好友，并且是一个聋哑人，恩宥这才恍然大悟。恩宥在医院看见了爸爸，她急忙躲了起来，为自己想拆散他和妈妈感到愧疚，结果转头看见他跟护士们有说有笑地交谈，心中的愧意消失不见。

恩杰询问会长为什么不让清雅学手语，会长表示想让她跟正常人一样，但恩杰却说这样会让清雅被孤立，无法与外界交流，他不想要会长的补偿，只提出一个条件，那就是让他教会清雅手语，说是要把世界还给她。恩杰去取包时遇见了恩宥，他表示自己会拆散她和河李灿，恩宥则把他拉去吃辣猪脚，二人僵持不下，恩杰最后也没吃，恩宥想确认他是不是母亲初恋的计划失败。

河李灿知道清雅救了自己后，决定向她说些感谢的话，可是当他来到清雅家时，清雅却让管家告诉他，二人并不相识，河李灿只好无奈走开。恩杰回来后教清雅手语，他想起了跟父母在一起的时光，忍不住落下了眼泪，清雅有些不解，不知道他为何哭泣。

次日，恩宥想到艺高找清雅，却发现她和恩杰一起下车，而恩杰又故意装作没看见她，恩宥立即打电话把恩杰在艺高的消息告诉了河李灿，河李灿立即行动起来，他把乐队成员都拉了过来，来了一场露天演出，目的就是为了能够让恩杰回归乐队。

恩杰出现在乐队面前，河李灿跑过来邀请恩杰回归，承诺可以答应他的任何要求，还会努力学习去考大学，没想到恩杰却提出了一个让河李灿无法接受的条件，那就是他不能与世京交往，至于理由，是因为恩杰喜欢上了世京。

恩杰提出让河李灿在自己和世京中选择，这让的条件让河李灿无法接受，气得他当场与恩杰撕打起来，恩宥上前阻止，却被周围的学生认了出来，瞬间她成为了大家的焦点，而河李灿和恩杰则被甩在了一旁。这场闹剧在艺高老师到来后才宣告终止，围观的学生一哄而散，体育老师盯上了河李灿，在清雅的帮助下，河李灿才侥幸逃脱。

恩杰和恩宥也成为了老师追赶的目标，二人躲到了游泳圈也才逃过一劫，恩宥质问恩杰为什么要当众向自己表白，让他三秒内说出原因，恩杰只好说他对恩宥一见钟情，没想到恩宥竟然羞涩地认可了他的回答。理事长把二人叫到了办公室，准备对他们进行处罚，随后她单独留下了恩宥，盘问她为什么从美国又回来了，恩宥谎称自己因为坐飞机听力出了问题才回国做检查的，理事长想打电话给恩宥父母确认，幸好二人正在加拿大旅游，恩宥才算是侥幸过关。

恩杰回到班级，发现清雅很是生气，他急忙向清雅解释，同学们误以为恩杰陷入了三角恋之中。被清雅冷落的恩杰被恩宥拉出来吃辣猪脚，就在恩杰动筷子想吃的时候，恩宥又改变了主意，直接让老板打包，她不想确认恩杰是不是妈妈的初恋了，回到家里，恩宥想起妈妈曾对她说过，她的初恋情人在校庆上为她献唱了小夜曲。

恩杰回到清雅家后无意中看到了清雅的日記，上面写着她喜欢河李灿的事，自己的秘密被别人发现，清雅很生气地把恩杰赶了出去。隔天，河李灿找到了恩杰，提出跟他公开竞争，最后选择由世京来决定，恩杰答应下来，不过他提出在校庆前二人都不能单独跟世京见面，河李灿点头答应。

恩杰回到民宿去看望奶奶，奶奶希望他能回来继续教河李灿，她害怕孙子会像儿子那样走歪路，恩杰答应她等自己办完事情后就回来。恩杰询问河李灿身体恢复如何，河李灿表示已经没事了，他还提到是清雅救了自己的事，恩杰觉得这就是二人之间的缘份。

第二天上学时，恩宥看到恩杰后想打招呼，可恩杰却转身就跑，恩宥在后面紧追不舍，同学们都聚集在窗前看着二人间的追逐，臆想着她们之间会发生怎样的故事。恩宥追上恩杰后质问原由，恩杰称他与河李灿达成了协议，在校庆前不能跟她单独碰面，恩宥有些生气，在与恩杰的接触中，恩宥的心里不知不觉有了变化。

乐队的练习室有了别的用途，乐队只能另找练习的地点，吴马周把这个消息告诉了恩杰，还嘱咐他不要告诉外人。恩杰想起自己许诺清雅会帮她追河李灿，于是拉着她来到了乐队新的练习地点，却意外发现河李灿把世京也找了过来。

恩杰把河李灿拉出门外，质问他为什么不守承诺单独跟世京在一起，河李灿拿他跟世京在同一所学校来反驳，还说想让世京帮忙拍照，恩杰说他已经找了清雅来帮忙设计宣传单和海报，至于恩宥的摄影水平，恩杰提出要自己去检验一下。

事实上，恩杰想借由把恩宥找出来，是给河李灿和清雅创造独处的机会，河李灿意外看到了清雅画本上竟然有自己的素描像，这才意识到她可能喜欢自己。恩杰骑着恩宥的车把她带到了很远的地方，车子突然没油了，二人只得徒步返回，途中休息的时候，恩宥吵着让恩杰唱歌给她听，恩杰照着做了，当他看到夕阳下恩宥漂亮的脸庞，情不自禁想要吻上去。