贴窗外的爆竹声告诉池城新年到了，不知不觉这场战争已经持续了两年多，两年前仿佛就像昨天一样。池城不知道等待他的是什么，也许是结束生命，他唯一的遗憾可能就是靳香了。何樱和叶冲一起放烟花时，清泉上野突然来了，何樱很害怕的躲在了叶冲身后。清泉上野似乎对这里发生的事情很熟悉，让叶冲和何樱都有些措手不及。叶冲连忙让何樱先上楼休息，自己留下来和清泉上野说话。

何樱回到房间还是惊魂不定，她对清泉上野感到有些恐惧。叶冲想明天叫上清泉纯子一起和清泉上野吃顿饭，清泉上野拒绝了，他来香港有一段时间了，该见的时候自然会见面。清泉上野和叶冲说了几句话就离开了，并且告诉他他们不久就会见面的。叶冲对清泉上野的到来感到恐慌，他的到来绝不会是一件好事。

电讯课收到了一封内阁发来的无法破译的文件，清泉纯子让人帮忙复写一份，然后按照军部要求发过去。何樱一直在做噩梦，清泉上野的眼睛太可怕了，何樱想要离开这里，如果她真的不能帮到叶冲，就应该在他身边消失。叶冲却告诉何樱，她并不是一无是处，她对叶冲来说真的很重要。宫本苍野要提审池城，即便他曾和叶冲约定不会动他。在宫本苍野眼里，池城就是共党分子，池城却知道佐藤大藏已经下令不许任何人对他用刑，可宫本苍野根本不把这些话放在眼里。池城索性义正言辞地告诉宫本苍野，中国是属于中国人的，他们这些从弹丸之地跑来的小丑一定会被打败的，还嘲讽宫本苍野是疯狗。

佐藤大藏打电话让所有人在天亮前去松原酒店，叶冲连忙嘱咐何樱照顾好自己就出门了。叶冲告诉清泉纯子清泉上野来香港了，清泉纯子并不知道这件事情，很惊讶。今天是佐藤大藏为清泉上野举办的欢迎仪式，他扬言是来振兴香港的，叶冲很是不解，结束后，清泉纯子拉着清泉上野撒娇，抱怨他来这么久都没告诉她，要他和自己一起吃饭。叶冲说晚上还有公事，不能和他们一起吃饭了，清泉纯子有些不满，清泉上野却很体谅，还让叶冲整理一下池城的资料给他。

佐藤大藏让宫本苍野不要再查池城的事情了，清泉上野可能有新的动作，宫本苍野很不服。清泉上野的到来，让叶冲再一次做起了噩梦。清泉上野给军政厅带了很多东西，行动处非要多拿一些，两方差点打起来，叶冲让他们平均分配。唐风醒来强撑着要去打个电话，告诉靳香这个电话也许能救池城。叶冲给了伯恩一些假情报，让他发给陶宗博可以窃取到的电台，保证他能获得。林小庄告诉叶冲电话又响了，让他们去营救池城，叶冲知道救人一刻都不能再等了，可是清泉上野的目的却又不单纯，救人行动难上加难。叶冲已经做好了计划，陶宗博现在应该已经收到了假消息，明天陶宗博应该就会告诉宫本苍野，港九大队会撤离的消息。叶冲要利用陶宗博指使薛萍进入兴和会的事情把白磷的事情推给军统，他要借港九大队的反攻让宫本苍野和陶宗博反目，他笃定以宫本苍野的性格他会直接杀了陶宗博，这样也就坐实了陶宗博的抗日分子身份。叶冲让林小庄亲自去大屿山，配合这场行动。

宫本苍野搜集了所有关于叶冲的资料，清泉上野毕竟是叶冲的义父，他也不会轻易把这些东西交给他，宫本苍野也不想成为佐藤大藏的棋子白白送死，所以他让小岛介把这些资料销毁，不能让别人知道自己在调查叶冲。陶宗博很快就来找宫本苍野，把窃听到的情报给了他。唐风接到了林小庄的电话，宫本苍野已经上了圈套，他们要做的就是对他进行反击，魏国祥不肯轻举妄动，可唐风冒险也要试一试。

唐风极力劝魏国祥配合同志行动，魏国祥这才答应马上通知卢铁。清泉纯子来找密码本，发现长泽兰拿着一块手帕在发呆，这是叶冲的。清泉纯子很不爽，警告她以后离叶冲远一点。叶冲来找清泉纯子，清泉纯子让他一会儿陪自己去趟码头，是清泉上野带来的最新电台。大屿山，宫本苍野已经带人埋伏起来。电台一取回来，叶冲就开始调试，清泉纯子有些饿了，叶冲让她去吃清泉上野带来的樱花糕。叶冲总觉得海军司令部的密电和清泉上野的电台有联系，这也许能揭开他来香港的目的。

叶冲在找东西，清泉上野突然来了，叶冲连忙把手上的纸不动声色地塞进了口袋里，清泉上野想和清泉纯子、叶冲一起吃顿饭，饭店都已经定好了。大屿山。宫本苍野发现港九大队的行综后便准备开始行动。清泉上野和清泉纯子、叶冲一起吃饭，自从叶冲去上海后他们已经很久没见了。

叶冲和清泉上野谈起了池城的案子，他觉得佐藤大藏和宫本苍野对池城不公平，清泉上野却很奇怪叶冲和池城的关系，还说池城毕竟是个中国人，他们之间的身份不一样。宫本苍野被港九大队反击，枪声惊动了佐藤大藏和清泉上野，清泉纯子吐槽宫本苍野就像只老鼠一样只会搞内斗，只会为难叶冲。清泉上野和叶冲一直在聊工作，清泉纯子很是无聊。宫本苍野还在和港九大队战斗，叶冲想要回军政厅看一看，清泉上野让他去了。宫本苍野被港九大队打得措手不及，眼看着自己的士兵都被打死，小岛介又突然出现，掩护宫本苍野撤退，自己被卢铁打死了。

清泉纯子说佐藤大藏安排了一个中国女人在叶冲身边，吐槽她是个丑八怪，清泉上野安慰她不用担心。宫本苍野全军覆没，叶冲让林小庄帮自己把一个东西交给何樱，自己去找佐藤大藏说陶宗博其实是共产党，这次白磷事件就是他借由军统的名义嫁祸给池城的。佐藤大藏连忙下令抓捕陶宗博，宫本苍野也找到了陶宗博怒气冲冲的质问他为什么给自己假情抱，陶宗博想要逃跑，被宫本苍野一怒之下打死了。这一幕正巧被带人来的佐藤大藏和叶冲看到，宫本苍野说这次行动失败是因为陶宗博给了自己假情报，佐藤大藏十分生气，也不想再管这件事了，让宫本苍野回去写一份报告交给叶冲，让叶冲给这件事情收尾。

叶冲和佐藤大藏来给清泉上野做汇报，清泉上野说会亲自处理宫本苍野的事情，至于池城，明天可以登报还他清白，还想见一见他。伯恩在叶冲的安排下离开香港，林小庄让他在桥头附近等，会有人找他带他上船。池城被放了出来，清泉上野约了他见面。清泉上野说会尽快把被服厂的事情偿还给池城，他选择池城的原因是因为他的家族背景，而且他是一个商业精英。之前在一个名单里，池城是死刑犯，是清泉上野把他从那个名单勾去了，如果不是他，池城早就变成一具尸体了。

伯恩走了，叶冲处理了他的情报室，林小庄说伯恩走时留下了一箱东西。叶冲得知清泉上野已经见过池城顿时察觉到不对劲，他好像并不在乎军船爆炸的真相，不管真相怎样他都会选择让池城留下来，也许他已经知道池城的身份了，想要通过他抓到秋蝉。清泉上野的电台还没有启动，这可能和组织上派叶冲来香港的任务有关。宫本苍野被停职，对佐藤大藏不满极了。

宫本苍野并不理解佐藤大藏，称自己这次是被叶冲陷害的，但是并没有人相信。佐藤大藏明白清泉上野来这里还有别的目的，也许就是为了秋蝉。日本人要搞造船厂，还让池城管理新的运输公司，池城必须选择答应，因为这是他了解清泉上野的唯一渠道。叶冲忙着在电讯课加班，清泉纯子想叫他和清泉上野一起去吃饭他也拒绝了。佐藤大藏想要找个人假扮秋蝉，如果可以确认秋蝉就在军政厅的话。

清泉上野来找宫本苍野，他看到了他发的那份电报，清泉纯子对叶冲的感情他清楚，所以明白她会产生一些失误。清泉上野希望宫本苍野告诉他 那份文件有多少真实性，宫本苍野有些顾忌他，清泉上野一眼就看出了他的顾虑，更是明白宫本苍野和佐藤大藏对他的忌惮，也许他们已经商量过怎么干掉他了。清泉上野又问了一次刚才的问题，宫本苍野称自己会负责那份电报的真实性。清泉上野便告诉他，把他调离军政厅是因为有更重要的任务要交给宫本苍野。

清泉纯子搬去酒店和清泉上野一起住了，军部制定了新的作战计划，也更换了密码本，清泉纯子对此很好奇，毕竟连她都不知道，所以请求清泉上野偷偷告诉她新的密码本是什么，清泉上野却因此动了气。清泉纯子连忙认错，清泉上野语重心长地告诉她他这次来香港就是为了配合新的作战计划，清泉纯子是他唯一的血脉，也是他唯一能相信的人。清泉上野下达了新的计划，裁剪情报部门，监听香港所有电话，佐藤大藏有些不满，叶冲更是忧虑重重，从现在开始池城给林小庄打得电话他不能再接了。

叶冲想要从清泉纯子这里问出些什么，还想看看之前没有破译出来的密电，清泉纯子却告诉叶冲不要再谈这件事情，不然会激怒清泉上野的。林小庄给何樱带了吃的，叶冲最近很忙让她自己照顾好自己。何樱在整理一些密电碎片，整理好后叶冲和林小庄会去偷母本，何樱请求林小庄帮她保护好叶冲。

宫本苍野失踪了，佐藤大藏联系不到他异常生气，下令把他找回来。叶冲来找林小庄拿干扰器，他们需要在海军司令部找到密码本，他们没有通行证，叶冲想把佐藤大藏的通行证偷出来。电讯课装上了雷达装置，被服厂关门了，叶冲也该回来了。

叶冲用檀香惯用的方式破译了密电，他察觉到了一些危险。叶冲告诉林小庄组织找到他们了，组织在呼叫秋蝉，电报内容是东北的一支作战部队突然消失了，还带有大量生化武器，疑似和清泉上野突然来到香港的事情有关。佐藤大藏最近被清泉上野打压的很厉害，一直在借酒消愁，今晚也不例外。林小庄扮作艺伎混了进去，趁佐藤大藏喝醉倒后开始四处翻找通行证，佐藤大藏突然醒来拿起剑砍伤了林小庄的腿，关键时刻叶冲及时出现，二人合力勒死了佐藤大藏。