云子拿枪指着云天,怀疑他的身份。云天大方承认自己是共产党员,让云子开枪。云子说自己恨他,恨他变心。云天告诉她,两人已经身不由己,当时自己是在演戏,没想到却伤了云子的心。云子哭着放下枪,告诉他自己不后悔爱过他。
云子告诉川岛,自己决定从心底放弃云天,她决定回日本。文轩疑惑云子的改变,云子告诉他自己不喜欢在中国的自己,她不喜欢仇恨、报复。文轩表示自己也是如此,两人相拥和解。
文轩引出云天见面,云天终于知道一直给他传递情报的是文轩。文轩告诉他,川岛明天送云子离开后,将会去鹭岛,抗菌药就在那里。文轩还提醒云天,川岛会烧掉云天的别墅,让他赶紧离开。
第二天出发前,云天藏在文轩车的后备箱里,平川扮成文轩随从。众人一同送走云子后,来到了鹭岛。秦叔带领众弟兄也潜进了鹭岛。平川准备放云天出来时被人察觉,双方九次开打。此时,云子折回驱车赶往鹭岛。
云天和文轩并肩作战,刘秉章死在文轩枪下。如画和钟先生在船上指挥药品搬运,平川在掩护博然时中弹身亡,如画强忍悲痛,开船护送药品离开。
云天和文轩决定炸弹日本人的军火库,两人赶到军火库时文轩川岛打中,云天愤怒地冲出来没想到手枪已没了子弹。川岛准备向他开枪时,云子出现为云天挡下了子弹,微笑着死去。川岛发狂扑向云天,两人打斗中,军火库爆炸。
一切结束后,平安无事的云天和如画终于幸福相拥。