洞房之夜，刘墉与格格被六王爷搅得心绪烦乱，偏偏乾隆、和珅又不期而至，大闹洞房，一对新人被“摧残”得十分无奈，且皇上下了一道谕旨，调刘墉赴江宁任知府。江苏巡抚叶国泰贪污库银，将30里河堤谎报为300里。乾隆到江南巡视水利，叶国泰、和珅于堤上百般周旋。刘墉知内情却不能明言，只能一一击破和珅阻拦圣上巡堤之计。关键时美女吟红驾舟经过，乾隆龙心大悦，把刘墉所报的修堤之事抛在脑后。刘墉见此情境，心中实在窝火。

乾隆随和珅来到向往已久的琴心楼，见到了朝思暮想的吟红姑娘，两人互诉衷肠，谈得甚是投机。就在两人你说我唱、忘情之际，恶霸石敬虎正好来找吟红，他出言不逊，争执中与乾隆动起手来，二人你来我往，难分高下。石敬虎急于见到吟红，一不留神，被乾隆一扇打死。正值刘墉“扫黄打非”，张成误将乾隆、和珅关入大牢。叶国泰“坐山观虎斗”，强令刘墉严办。刘墉急中生智，准备来一个“烛光审乾隆”。

刘墉秉烛夜审，明是审来暗是放，但怎奈管家张成愚钝，死守大牢，让乾隆、和珅无法脱身，幸亏六王爷与格格带兵及时赶到，在牢外煽风点火，才使得二人金蝉脱壳。但刘墉早有安排，一步步、一招招将乾隆与和珅围追堵截，逼到了叶国泰修的大堤上，使叶国泰的假象暴露，和珅唯恐受到牵连，趁众人不注意，一刀将叶国泰刺死在大堤之上。刘墉被调京任职，没想到和珅又使花招，让刘墉当众惹怒了皇上。乾隆盛怒之下，将刘墉贬为庶民，遣返回乡。