卡罗琳在他母亲去世之后心里难以接受，便离家出走，艾琳娜找不到她十分担心。原来卡罗琳去了酒吧，试图忘掉过去，重新开始生活。

斯特凡也找不到卡罗琳十分担心，边打电话找艾琳娜，但是艾琳娜也不知道卡洛琳的去处。此时邦妮突然出现，艾琳娜十分激动，两人拥抱良久。

卡罗琳在酒吧里看见利亚姆，两人搭讪之后跳舞。艾琳娜和邦妮也都到酒吧里面寻找卡罗琳，但是并没有找到她。卡罗琳喝醉酒，利亚姆和她亲热之时，卡罗琳突然间吸了利亚姆的血，利亚姆痛苦不已。

卡罗琳发现邦妮已经回到现实，心里也十分激动。卡罗琳将她和利亚姆在酒吧的经过告知艾莉娜，艾琳娜诧异不已。

恩佐跟踪莎拉，莎拉对于恩佐将马特变成吸血鬼的事情耿耿于怀，此时卡罗琳过来搭讪，差点将莎拉的身世说漏嘴，恩佐及时制止。

达蒙试图寻找关于他母亲的真相，便决定要去找她母亲的棺材，但是在棺材里并未发现他母亲的尸骸，此时卡伊告诉他可能他母亲就是吸血鬼的事实。

斯特凡向卡罗琳真情告白，并希望卡罗琳能够恢复人性，但是卡罗琳并不答应，而且还绑架了莎拉。卡罗琳命令利亚姆将莎拉解剖，她以此威胁斯特凡关闭自己的人性，斯特凡答应。

乔将莎拉放在医院里观察，但是她心里十分不开心。

达蒙因为斯特凡而十分不开心，艾琳娜因为不能够救回卡罗琳的人性而十分沮丧。艾琳娜知道达蒙的母亲仍然活着，十分激动。

艾琳娜试图说服达蒙将她母亲救回，这样便可以救回斯特凡和卡罗琳的人性。达蒙乞求邦妮帮自己回到1903年，卡伊提出自己可以救出达蒙的母亲，但是条件是要邦妮也必须和他一同回去。

邦妮答应了卡伊的条件，卡罗琳正在试镜。

卡伊施法将艾琳娜和达蒙邦妮带回1903，但是邦妮必须要和卡伊一同去寻找另外一个发射器。卡罗琳对于斯特凡杀了试镜的导演而十分生气，毁掉了他的摩托车。

阿拉里克正在想孩子的名字，此时恩佐走了进来，他说服阿拉里克加入自己。艾琳娜和达蒙在1903年， 此时达蒙的母亲出现。

达蒙劝说自己的母亲跟随自己回到现实去拯救斯特凡和卡罗琳，他母亲答应，但是前提是她要带上自己的随从。达蒙和母亲聊天，她问起斯特凡的现状。

斯特凡在卡罗琳家里胡作非为，试图让卡罗琳成为和自己一样没有人性。邦妮和卡伊正在施法，卡伊对邦妮表达自己的亏欠，邦妮并不相信他已经改变。 

斯特凡重伤卡罗琳的朋友，卡罗琳十分生气。此时恩佐和阿拉里克来寻找他们，但是却被偷袭。卡罗琳和达蒙在他母亲家里找到运星，此时两人意识到卡伊和邦妮可能并没有在寻找运星。

达蒙要求他的母亲一定要回去找到斯特凡帮他恢复人性，但是他的母亲要求达蒙一定要回去就她的那些朋友们，达蒙答应。

卡罗琳和斯特凡两人拿别人的性命开玩笑，在一家酒吧杀了两个人，两人还比试谁更厉害。恩佐找到莎拉，告诉他斯特凡和达蒙就是杀死她父母的两个吸血鬼，莎拉不相信。恩佐将莎拉带到一座房子那儿，试图向她揭露真相，但是却发现达蒙的母亲在里面。

原来当时恩佐和达蒙母亲共同乘坐一艘船从欧洲出发到美国，中途突发事故，船上的所有人都没了性命，只有恩佐一人奄奄一息，此时达蒙的母亲将恩佐变成了吸血鬼。

达蒙将自己的母亲介绍给艾琳娜，艾琳娜十分诧异。

卡罗琳和斯特凡在酒吧里继续比赛，此时马特和泰勒进来。卡罗琳和斯特凡打赌，最后泰勒和马特输了，卡罗琳决定和斯特凡一起将马特开膛破肚。

艾琳娜将卡伊被困在1903年的事实告诉乔，乔十分开心，艾琳娜发现乔已经怀孕了，十分开心。 达蒙母亲找到斯特凡，母亲向他解释当时自己为何会抛弃兄弟二人，斯特凡原谅了她，两人相拥在一起。 

斯特凡的人性恢复，他要继续去寻找卡罗琳。马特因为受伤住院，艾琳娜建议马特吸食自己的血，但是马特拒绝。

艾琳娜向达蒙倾诉自己对乔的羡慕之情，她一想到自己永远都不可能有自己的小孩就十分难过。达蒙安慰她，两人依偎在一起。

乔命令达蒙立马向她的母亲要回之前的支配器，要不然就会有另一场浩劫。