由于汽油耗尽，众人只好弃车徒步赶往目的地--猫儿渡。桥本趁机在沿途留下标记，为身后的日军指路。

由于途中多次被日军追上，引起了五特的怀疑，最后发现竟然是桥本在捣鬼。五特决定将计就计，一方面高寒李智博押着桥本离开，另一方面马云飞何坚制造假标记，把敌人引到伏击圈，狠狠的教训了敌人。

桥本趁机逃走，被渡边营救，但渡边竟然要击毙桥本，在最后时刻五特打死渡边，救了桥本。 五特汇合，马云飞背着病重的高寒赶路，终于到达了猫儿渡与接应的游击队汇合。晚上桥本趁机逃走，还带走了病重昏迷的高寒。众人急忙寻找，最后马云飞找到两人，桥本趁机逃走。

众人发现桥本逃走，急忙追赶，终于抓到了桥本，救回了高寒，可是高寒的病情却突然加重，桥本意识到高寒可能濒死，撑不到重庆，提议带高寒回基地治病。

五特经过一番思考，决定冒险同意桥本的意见，回基地救高寒。

五特设计偷盗救护车，快速赶到基地。五特威逼桥本合作，众人混入夏家梁基地，顺利的进入实验室寻找治疗血清。

五特顺利找到药物，将高寒救活。

众人来到接应地点，竟然再次被中村包围!眼看五特要全军覆没，危机之际，桥本为了报复中村(中村曾下令处死桥本)，竟用毒针刺死中村，五特趁机干掉所有日军，顺利回到重庆。 五特逼迫桥本交出病毒资料，重庆终于研制出对付细菌战的药物，彻底解救了万县的受灾百姓。老于奉命来取桥本的技术资料，马云飞把治病资料交给老于，却烧毁了害人的病毒资料。

深夜，一个男子被一群黑衣人追杀。男子中枪，逃到五号别墅，喊出高寒的名字后，昏倒。

五特和黑衣人激战，击退黑衣人后，带昏迷男子去医院。

路上，男子醒来，交给高寒一个发卡，告诉高寒是齐南征给她的，高寒听到齐南征的名字，愣住。

突然，一辆车横冲过来，拦住五特的车，又是一群黑衣人。五特和众黑衣人发生激烈枪战。警笛响起，黑衣人见势不妙，撤走。

神秘男子死亡，马云飞等人被带到警察局。

警察局内，五特亮明身份，局长立刻放他们走。何坚半路下车，说是有事要办。

回到五号别墅，高寒独自上楼回屋，从书架上拿出另一个发卡，和齐南征给的发卡正好对上。

李智博从验尸官那得到的证据推断，死亡男子是酒井的特务组织所杀。马云飞感觉到高寒有事情瞒着他们。

何坚在和黑衣人枪战时，捡到一块钨金，拿到黑市询价，被中统特务抓住。戴笠得到钨金，马上去见蒋介石，路上得之兵工署署长因为没有钨金，导致兵工署生产的枪支频频炸堂的事而自杀。

蒋介石正在为枪炸堂的事发脾气。戴笠拿出钨金，告诉蒋介石只要找到这批神秘失踪的钨金，枪的问题马上就可以解决。

高寒在发卡中发现齐南征约她见面的字条。高寒赴约前把赴约的事告诉了李智博。

老于接何坚出狱，一起来到五号别墅。大家得之齐南征是唯一一个知道当年失踪的一大批钨金下落的人，军统和日本人都在找他。

五特立刻赶去咖啡馆。路上李智博告诉马云飞齐南征是高寒的未婚夫。

酒井得之五号已经介入，下令抓住齐南征，并干掉五特。