因为演出的成功,原女主角又替下了袭月,却被前来为高桥港报仇的日本浪人误认为是袭月而遭枪杀。袭月一行人意识到处境的危险.此时,崔公公出现并假传圣旨要收回龙头,信以为真的云中和秦九将龙头交给崔公公后才惊觉崔公公早和日本人勾结一气。袭月赶到码头,看到云中正在追赶与崔公公串通并拿走龙头的日本人,误以为云中勾结日本人,一怒之下,刺伤云中,但当她听到日本人狂妄叫嚣才意识到自己误杀了云中。面对云中的离去和龙头的丢失,袭月万念俱灰。在秦九的鼓励下,袭月决心将孩子抚养成人再夺回龙头。岂料却在一场台风袭击时,为了取回丢失的音乐盒而葬身于倒塌的房屋之中。秦九担负起抚养小格格的责任,途中遇到热心的阿彩愿意哺育小格洛。看中阿彩店铺的“德记行”老板吴峻误把小格格当作阿彩的孩子抢走,威胁阿彩以房契来交换。为了抢回小格格,秦九勇闯“德记行”降服了吴峻,也得到了阿彩的爱情。
得知钱牧庸的归来,报仇心切的秦九外出刺探情况,回来却发现阿彩已死,两个孩子也不知去向。秦九认定是“德记行”所为,为了寻找两个孩子的下落,秦九追随吴峻来到厦门却一无所得。找寻小格格的唯一线索便是袭月留下的音乐盒。功夫不负有心人,在苦苦寻觅了十八年后,顺着熟悉的“平安夜”的曲声,秦九终于在一群流浪儿中见到了与袭月相貌酷似的小格格--缨儿。秦九向缨儿说出了她的身世,却被缨儿看作是骗子而百般捉弄,忠心耿耿的秦九无怨无悔。钱牧庸宣称当初献给老佛爷的龙头被调了包,并由日本人周易带到了厦门,他下令要文物局长赵鲁和警察局长朱魁调查此事。缨儿平日以做个小把戏骗人钱为主,一次行骗正遇上奉命追捕周易的侦缉队长花逢春。为了救缨儿,秦九打开了将周易与缨儿铐在一起的手铐,使周易逃走,致使花逢春误以为秦九和缨儿是周易的同党。
为了解救被周易当作人质的同伴胖三,花逢春击毙了周易,使调查龙头的线索中断。赵鲁和朱魁因为参与了国宝交易,担心龙头的调查会连累到自己,为了不使事情败露,他们让对文物一窍不通的花逢春调查龙头案。听说钱牧庸到了厦门,秦九欲报仇,却被钱牧庸告知龙头已落入日本人手中。大局当前,对大清无比忠诚的秦九答应与钱牧庸联手合作,夺回
国主。泰龙风雨无阻地守在缨儿经常出没的码头,为了取得缨儿的信任,秦九吹起了“平安夜”,熟悉的曲声使缨儿消除了对秦九的戒心。为了追寻龙头的下落,花逢春抓住了缨儿,让其带自己去找龙头,怎料缨儿却将花逢春带到庙会看舞龙。花逢春哭笑不得之时遇到父亲吴峻,吴峻将缨几误认作是花逢春的女友,缨儿将错就错,将吴峻哄得很是欢欣。