法进自福州平安返回大明寺，鉴真揆度时局只得等待时机东渡。灵佑开悟鉴真东渡弘法的重大意义，在扬州各寺三纲的陪同下终于得到鉴真的原谅。荣睿、普照要离开扬州暂时隐居，临行向鉴真告别，鉴真对他们表明了再次东渡的决心，令二人大为感动。琼花对祥彦一往情深，对陆达的表白无动于衷，而祥彦却为此心绪难平……荣睿、普照太平寺隐居三年后重返扬州，鉴真见风声渐松欣喜万分，再次与荣睿等谋划东渡。

鉴真准备再次东渡日本，祥彦、周居士深知此去凶险，向琼花隐瞒了实情。琼花得知爹爹将自己许配陆达随鉴真出海后日日祷告祈福，并与陆达约定暂以兄妹相称。鉴真船行月余淡水用尽，周居士上荒岛寻找淡水时遭土著袭击中毒箭身亡。鉴真南行至振州，登岸讲经授戒并重修大云寺。荣睿积劳成疾一病不起，鉴真决定送他从水路去崖州，自己率众僧旱路前行。正在一切安排妥当之时，一队官军忽然出现，包围了大云寺……

包围大云寺的官军原来是感念鉴真功德，特意护送鉴真师徒去崖州的振州将军。崖州开元寺大火，鉴真决心先修庙宇再图东渡，师徒众志成城三个月修好开元寺等寺庙。鉴真等返回扬州，广州刺史卢奂邀请鉴真赴广州讲经，鉴真决定率众僧前去讲经再搭便船东渡日本。荣睿病情反复终于不治，在随鉴真途经端州时圆寂。鉴真抵达广州后日日讲经，眼疾沉重。面对僧众中冷言冷语，普照深感礼请鉴真回日本的希望渐渐渺茫……