新四军李师长赶来柴坞要亲自接见本尼达。孙县长热情的接待马保财一行人,丰年一直在催促着赏钱的事情,马保财却不好张口向孙县长要。到队伍上报道的国营,因为打小报告被再次派到护送队。柴坞的村民知道来了一位蓝眼睛大鼻子的洋人,堵在本尼达休息的房子门前激烈的议论着。当本尼达看到讲英语的洋子激动地拉着洋子说着话。本在洋子的陪同下,拄着一根木棍来到李师长的指挥室,错把小树当成了新四军的指挥官;李师长亲自为本做了一副拐杖。本很惊讶的说“你们的师长既是将军又是一个非常棒的木匠”。李鸣和野口向松本报告发现到陈老坞村村民正在晾晒降落伞,,松本派出部队前往陈老坞村。新四军连长李雷带领队伍护送富家小姐沈丹一队女学生到根据地,半路因错误的战斗指挥被关了禁闭。
本在根据地遇到了一名在上海被击落的美国通讯员格雷格,两个来自美国的同胞一起唱起了美国歌曲。马保财和本尼达因为中西文化差异的事情犟起嘴来。格雷格因为新四军把糖提供给反战同盟的日本伤兵感到非常不满,当洋子告诉他自己也是日本人的时候格雷格改变了自己的态度,尝试着去适应中国饮食。李师长和本比试乒乓球,本因不适应中国球拍被打的毫无还手之力。因战斗转移李师长前来和本告别,委托本送给陈纳德将军一把战刀,并将自己的手枪和照片送给本作为纪念,本也将自己的画送给李师长作为纪念。李师长希望本能把在新四军驻地看到的真实情况带到国际上去。路痴的陈小宝给国军带路去柴坞,不幸遇到松口部队的埋伏全军覆没,只有小宝侥幸活了下来。
假扮国民党军官的小宝来到柴坞,告诉诉孙县长国军中埋伏全军覆没,请新四军派人把美国飞行员送到贵祥,孙县长几句夸奖的话就把陈小宝夸的答应跟随队伍一起护送本到贵祥。关禁闭放出来的李雷被委以护送美国飞行员的任务,众人在木叶不相信小宝能够当上国军参谋。在出发前夕马保财和国营发生了争吵,马保财当着大家的面保证把美国人送到贵祥。沈丹也被派到护送队伍里照顾本,代替洋子作为翻译。由李雷、马保财、沈丹、二牛、三喜、马丰年、陈国营、陈小宝、大瓜再次组成的护送队,护送本和格雷格起程前往国军驻地贵祥。沈丹送给本一个笔记本,由此本开始用画面来记录一路上发生的艰辛历程。