1945年,黑风岭阻击战,国军七十三团以几乎尽亡的代价完成了阻击任务,八路军独立团杨振武率部及时赶到增援,叶龙带领为数不多的士兵得以逃脱。四年后陕西太白山,解放军独立团解放了江口县城,国民党残余部队及四周土匪蠢蠢欲动。望花区区长陈晓慧、杨振武向师长报到。师长向他们介绍了江口县的情况及花有财在江口的地位以及社会关系。陈晓慧、雷啸天、杨振武一行人来到花府了解情况。而二郎山的叶彪、叶豹兄弟也与花有财约定在仙鹤居会面。叶彪向花有财说丁家军的祁杰三在招兵买马,自己想向花有财买进大量的枪支来扩充自己的实力,花有财没有立即答应。而这消息被另一股黑风寨土匪头子郑胜西的老婆芙蓉花知晓。
重庆保密局委派白冰冰去江口县实施魅影计划,并告诉她丁大牙是丁家军的魂魄,而蛰伏在乌鸦洞的丁家军仍是F共的主力。陈晓慧来向杨振武反映军统线索,并向他们介绍了一些江口县的情况,共同商量如何剿灭土匪。二郎山土匪二当家叶豹喜欢被他们解救的黑玫瑰,而黑玫瑰喜欢的是大当家叶彪。花有财来到仙鹤居见到了白冰冰,白冰冰表明了自己的身份,并以茶叶商人的身份住到了花府。黑风寨土匪郑胜西通过开卤肉馆的牛武和小天椒见到了花有财,也想向花有财买大量的枪支,花有财与郑胜西也打起了太极。师党委决定,让杨振武的独立团和区中队紧密配合,协同作战来完成剿匪任务。陈晓慧、杨振武和副团长雷啸天决定先攻打黑风寨。解放军攻进了黑风寨,郑胜西带领主力从山上的一个山洞逃了出去。