柯云在和府的行迹有些可疑，被和府的张妈发现，张妈警告柯云，但柯云表现的很不屑，和珅知道后开始和刘全酝酿一个阴谋诡计。 南书房中，乾隆写了两个字，让纪晓岚、和珅评价，和珅大加赞赏，同时又借字参顺天府尹，待和珅离去，纪晓岚与皇上分析柯云的身份，和珅在外偷听，纪晓岚含沙射影，讽刺和珅，和珅气的说不出话。 柯云从和府领了一千两银子，名曰去买古董装饰书房，最后都把银两周济给难民，乾隆在暗处看到了这一幕，并约柯云到茶楼一叙。在茶楼中，柯云试探皇上何文远一案，皇上表示如果有确凿的证据就会马上翻案，临走之时，皇上赠予柯云一块玉佩，以作信物。 柯云在装饰书房时，偶然间发现了一份礼单，柯云大喜，张妈发现欲阻拦柯云，柯云亮出信物。这时皇上驾到，柯云亮出自己的真实身份，终于承认了自己就是杜小月。杜小月称书房内有和珅徇私舞弊的证据，和珅表现的很紧张，并且百般阻挠拖延时间，纪晓岚觉得事情蹊跷，想提醒杜小月，但杜小月一意孤行，去取证据，没想到里面的礼单被人调包，竟换成了一封甘肃官兵表场和大人的信。纪晓岚知道事情已然无法挽回，而和珅此时也得了理，慷慨激昂的一通哭拆，话里话外一定要万岁做主，乾隆无奈，只好下旨把杜小月关进大牢。

纪晓岚在家亲自给入狱的杜小月做饭，而和珅在和府却摆酒席庆祝。纪晓岚去牢房看望杜小月，杜小月的情绪低落，纪晓岚在一旁好言相劝。 纪晓岚到和府，和珅正在办堂会，纪晓岚巧言相辩，暗示和珅把杜小月关进大牢绝对不是一个聪明之举，和珅表面上若无其事，但心里觉得纪晓岚言之有理。 纪晓岚又到南书房见皇上，乾隆以为老纪来说情，老纪不说情也不提牢中的杜小月如何，只是赞乾隆英明，乾隆却听着别扭。纪晓岚把放杜小月和不放度杜小月的弊病都摆了出来，乾隆被说的放也不是，不放也不是，而且更加怀疑是自己把人关错了。 纪晓岚刚走，和珅就到南书房请皇上放了杜小月，表示小月是在自己府里被抓的，要是太后问起来自己那里扛得住，乾隆听完真是有点懵了，不知道如何是好。 纪晓岚去见太后，并讲了一个极巧的笑话，在太后乐呵之时，纪晓岚暗示那日的柯老板即是杜小月，老纪走后，太后派太监打听虚实才知道杜小月被关在牢中。太后到牢中见杜小月，表示自己也没有办法救杜小月，乾隆知道后大惊，亲自到牢房探监，欲放杜小月，但被小月拒绝，只是在牢中把何文远的冤情一五一十告知乾隆，乾隆无可奈何。 夏德赫知道皇上探监的消息后急忙向和珅求救，和珅却不以为然，表示放了杜小月才有机会杀人灭口，夏德赫恍然大悟。

纪晓岚回家说杜小月马上就要回来让冯妈收拾屋子，从冯妈的言语中纪晓岚突然悟到，杜小月出狱危险，于是急忙赶去狱中劝杜小月不要急于出来，但杜小月不听，纪晓岚出注意，让杜小月依计行事才能安全离京。 夏德赫已经开始计划暗杀杜小月，和珅与刘全也开始密谋尽快除掉何文远。杜小月按照纪晓岚的吩咐，没有私自离开京城，而是先在大庭广众之下进入皇宫，然后才去甘肃，和珅看见后让刘全通知夏德赫不要急着动手，一切听从和珅的安排。 纪晓岚来到南书房，乾隆夸纪晓岚居然有办法让杜小月出狱，纪晓岚暗示皇上甘肃要有状况发生，接着和皇上分析何文远一案，乾隆也觉得是自己把案子办错了，纪晓岚回府后让冯妈准备干粮，打算去找杜小月，而乾隆思前想后也决定亲自去一趟甘肃。 早朝，众官不见皇上，也不见纪晓岚，和珅顿起疑心。和珅去纪府，纪晓岚不在，和珅暗道不好，连忙回府和刘全商量，也准备去甘肃。 纪晓岚和戏班搭伙加快了去甘肃的步伐；乾隆在路上遇见一个老大爷，从老大爷的口中乾隆探听到了甘肃那边真实的情况，最后乾隆认老大爷当干爹，二人结伴而行；和珅装扮成瞎子算命先生和刘全一起前往甘肃。 乾隆、纪晓岚、和珅不约而同的来到同一个小镇，纪晓岚为了赚钱说起了相声，和珅也装算命先生招摇撞骗，最后三人在小镇的角落中碰面。