天涯与海棠来到水月庵，路华浓坚称一刀不在。但天涯在门外空地看着一些脚印，天涯与海棠知道那些脚印就是一刀，原来一刀每天都会到水月庵看路华浓。天涯更在地上看到一些水草，海棠认出是「枸骨」草，一种生于湖泊旁的植物。 天涯与海棠来到湖边，见一刀虚脱了似的喘着气。天涯以东瀛的捆扎术把一刀重重捆绑起来。海棠再撒上一阵黄色烟雾「七色入梦散」，一刀吸入烟雾，立时一呆，眼前出现幻影，幻见到娘亲杀父，又幻见到了结，按制住一刀。 现实的一刀发狂挣扎，身上重重绳索即被挣断，两眼通红，如野兽，又如妖魔。一刀打伤了天涯，一正要杀死海棠之际，一刀脑中闪出儿时一起受训的片段，陷于魔性与理性之间，脑袋剧痛，哇一声转身便飞奔而去。 一刀一直跑，终于，身子一软，便「呯」声倒在地上，全身虚脱，快要陷于昏迷之前，朦胧间却见身边围了一些人，正是苗帮、巫帮和丐帮弟子。一刀眼前一黑，昏去。 曹正淳一直等待着这个机遇，让护龙山庄跟全江湖作对，虚耗实力，曹正淳便可乘虚而入，夺取其情报网。这些情报当中，包括各地将领，朝中大臣的所有私人恩怨，隐私。如果掌握在手，他们每一个都要听曹正淳的命令，就等如掌握了天下大权！ 天涯和海棠回到护龙山庄养伤，飘絮担心天涯，提议返回蛇岛。天涯不答应，飘絮怀疑天涯喜欢海棠，天涯无奈。神侯得知素心想找程欢，答应帮忙。但素心谓神侯不用再替自己的事操心，就此淡过。素心经过后园，恰巧成是非在找玉佩，素心答应帮忙找之。但找来找去也找不到，素心与成是非坐在石凳上聊天，成是非问素心可有找寻过孩儿。素心叹谓已经二十多年了，要找一个小儿，谈何容易，或许已不在人世。成是非连忙安慰她，并决心要为素心去三里镇找程欢姑。 成是非、云萝偕素心进入三里镇，成是非十二年前就在此镇打出了小名堂，叫做「三里鬼见愁」。但三里镇没有人认识成是非，还把他当成是来路不明的人，于是将他和云萝带到衙门。素心独自在三里镇散步，走至镇外「兰姑染布坊」。一人告诉素心，三里镇变化很大，十二年前一场大火，差不多烧了半个镇，死的死，走的走，兰姑宅心仁厚，逃离了火场，在这里开办了这所孤儿院，而兰姑已年老，眼睛看不清楚。 素心好奇去见一见兰姑，兰姑虽盲，但一闻素心的声音，手中茶杯也丢在地，说她的声音很熟，是否素心？ 原来兰姑正是程欢，二人相认，相抱大哭起来。兰姑说当年素心离开后，她没有银两，但竟在古三通埋剑的地格中找到一箱金块，便带着小孩走到三里镇上，开了一间染布坊，兰姑为怕有仇家追上门，所以便改了名字，不再叫「程欢」。 素心焦急追问自己孩子的下落。兰姑说他长大了，并告诉他，兰姑是他的娘亲，六岁那年，还请了私塾老师来教一班孤儿，他向老师自称没有名字，老师认为不行，为他取了个名字：「成是非」！ 素心一听「成是非」三字，几乎当场晕倒，她的孩子竟就是成是非？素心得知自己儿子乃成是非，兰姑虽然看不见，但从素心的声音，知道素心一定见过成是非了。素心要求兰姑见到非儿时，不能说出素心是他的生母，更不能告诉他，古三通是他的爹，兰姑答应。 兰姑说当年一场大火，令她的一双眼被烟熏盲了，非儿也流落在外。素心告诉兰姑，非儿没有死，现在还贵为郡马。兰姑激动地感谢老天有眼，素心母子重逢了！可是素心觉得事机未到，目前还不能和成是非相认。 素心回京后，神侯表示公事缠身，没有余暇陪她，特意从乡间寻得一个不通文字，又聋又哑的婢女「如如」好好服侍她。这几天朗儿好像不舒服，不停地哭，天涯说明天带朗儿去看赛华陀大夫。素心与成是非朝夕相对，却不能相认，十分痛苦，便索性认他作干儿子，称呼他「非儿」，二人十分高兴。云萝也改称素心姐为干婆婆。 在庆祝素心收了个干儿子的酒席上，成是非与云萝斗嘴，云萝有点不忿，因此而跟成是非吵起来。

成是非与素心就好像站在同一阵线，关系好像比云萝更亲切，而且他们还好像有「心灵相通」，云萝有点不忿，因此而跟成是非吵起来。 云萝向太后哭诉，太后提议司空国舅替云萝夫妻说一下情。司空国舅自称可以凭其智慧、口才解决。果然，司空国舅略施小计，令到成是非与云萝和好。 江湖上举行「屠刀大会」！就连少林、峨嵋等武林正派中人也跟他们组成「屠刀大联盟」！并等待朝廷东厂大督主曹正淳发号司令！ 此时，东厂曹大人、少林方丈了凡大师、峨嵋掌门夜雨师太等驾到！洛氏夫妇、东厂卫士随之。洛何氏以极快速的手法，一瞬间用牛筋及金钢锁套住了一刀的琵琶骨。 了凡与夜雨表示佛门戒杀生，既然捉到杀了空大师凶手，该由国法处理，请曹督主决定好了。曹正淳认为应该先严加审问，看看护龙山庄有没有主使他犯案的幕后人，众人觉得有理。洛菊生妻子洛何氏「雅利儿」乃波斯人，晓通西域武术，她即以酷刑审问一刀。 此时，海棠和成是非赶到，洛菊生跃出，向二人施出「少林大力金刚指」，成是非的肩头中正，凹了一个洞。成是非与曹正淳起了争执，正缠斗之际，神侯与了结来到，了结揭出洛菊生原是少林叛徒「了成」。 了结转述了空师弟遗言，嘱咐他必要为一刀解魔，故与神侯同来，要领一刀回去化解身上的孽障！了结德高望重，神侯气势迫人，众人只好让他们带走一刀，曹正淳不忿，问如果一刀再度出手为恶，用魔刀杀人，责任谁负？了结表示愿意承担，便与神侯等人带走一刀了。 众人扶着一刀来到少林山腰。了结取出一瓶少林珍藏的「佛祖除魔丸」，暂时给一刀服食，半日之内，可以心平气和，然后要再教他念「安心经」。但这也未能彻底清除「阿鼻道三刀」的魔毒，一刀还需要最少念七七四十九日「安心经」，每次心魔发作，再服「佛祖除魔丸」。 了结亦给成是非「少林疗骨散」治疗其肩伤。各人拱手道别，神侯率领众人下山，了结扶一刀沿山路而上。山路尽头，有一人蒙着面，只露出一双眼睛，杀气腾腾的。 素心心绪不宁，坐立不安，等着成是非回来。此时，神侯偕成是非进来，成是非苦口苦脸，哭诉自己中了少林叛徒的大力金刚指，左肩有很大的伤口。素心紧张，神侯表示了结大师已用少林疗骨散为他敷了一次，应不会有事，只是皮外伤而已。 另一方面，了结向一刀讲述「雄霸天下」的来历，说一刀吸收了刀法中的怨毒，不能自持，才会不能控制自己，大开杀戒。即使念安心经、服食「佛祖除魔丸」都只是治标之法，药性一过，心魔再起，会一次比一次更厉害。治本的方法全在于一刀自己身上，一刀须闭关七七四十九天，每天思念佛祖慈悲，勉力克制「心魔」。如果经七七四十九次克制成功，心魔自然泯灭，可回复常人明智之心了。 曹正淳向皇上启奏，说近日有一魔头杀害平民百姓，还斗胆行刺朝廷大臣，凶手已查明是护龙山庄的归海一刀，昨日本已擒获，可是铁胆神侯偕了结赶来，借故点化，竟将朝廷钦犯强行带走。 曹正淳咄咄逼人，批评神侯徇私。最后皇上命铁胆神侯全力侦缉，是一刀也好，不是也好，总之缉回归案。但曹仍未心息，要求神侯保证一刀不再杀人。神侯表示如一刀再违法纪，神侯愿受株连之罪，被囚于天牢！

少林寺内，了结与一刀念「安心经」，但一刀的心魔开始发作，了结点了他的大穴，才令他平静下来。了结提醒他，要除去心魔全靠自己克制，他刚才已过了七七四十九劫的第一劫。 刚才寺内众和尚听到一刀大叫一声，顿产生恐惧之心，请求了结带一刀离开。了结体谅他们，马上就带一刀离开少林寺，打算到后山的达摩洞，继续闭关，解除魔障。一刀已多日不见娘亲了，他希望趁现在心魔暂时被压住，到水月庵见一见娘亲。 一刀到了水月庵，向娘亲交代他现在跟随了结大师除魔障，路华浓鼓励他有志者事竟成。 一刀从水月庵回到达摩洞口时，了结正与蒙面人(柳生但马守)大战，但一刀内力已失，不能助战。了结为了保护一刀，反而让柳生但马守有机可乘。但马守乘千载一时之机，使出「雄霸天下」，将武士刀刺入了结身体，了结当场死去。 一刀逃避到达摩洞内，脚步一差，跌进一个大洞。 少林寺前空地，「屠刀大联盟」云集，各人气愤难平。洛菊生与飞鹰飘然而至，认为「屠刀大联盟」群龙无首，应让东厂来领导。洛菊生率领众人来到皇宫前空地，声称有奏折呈皇上，欲进宫面圣。但此时傅铁城出来，把众人喝走。 天涯与海棠来到达摩洞，找到一刀，一刀说了结大师不是他杀的，凶手是一个东瀛忍者，武功极高。海棠相信一刀的说话。一刀还需四十七次除魔，若现在回到护龙山庄，必定没法完成。一刀希望待除魔后再回去向神侯交代，海棠觉得一刀说得没错，打算在这里陪着一刀除魔。 海棠与一刀去到水月庵，一刀突然心魔发作，满面杀气，「佛祖除魔丸」已经吃光了，一刀按捺不住，挥动宝刀，差点杀了海棠，幸好及时止住，最后一刀竟斩掉自己的右臂，制止自己杀人！ 一切回复平静，一刀苦笑说魔障已除，因为没有了用刀的手，心魔已离他而去了！ 天涯带着妻儿来到天下第一庄，王通天喘着气跑出来说，有狂魔闯入天下第一庄，杀了赛大夫！王通天与天涯向神侯禀报，从赛大夫的伤口看来，应是死于「雄霸天下」！ 此时，孙公公来报，指皇上和太后宣召神侯马上进宫。原来司空国舅昨夜也被京城狂魔杀死了！ 一刀斩掉右臂后，已包扎好，暂时无大碍，只是失血过多，恐怕要卧床一、两个月。路华浓希望一刀斩掉右臂后，魔性从此消失。神侯乌鸽传书来，海棠一看字条，立即赶回护龙山庄。 皇上已下令刑部加紧缉凶，太后嘱咐绝不能让真凶逍遥法外！曹正淳乘机向太后说出元凶就是护龙山庄「地」字第一号密探归海一刀，而且本来已经逮捕了一刀，可惜却被神侯放走了！ 太后大怒，气得心绞痛。曹正淳乘机问皇上，要不要立即传「铁胆神侯」入宫见驾？皇上碍于太后在场，只好答应，还召大学士傅铁城一同入宫！ 傅铁城回报，指刑部仔细检查尸体后，可以肯定，国舅爷及赛大夫都是死于同一张刀、同一人之手，凶手杀人的一招乃是已在江湖失传了十八年的「雄霸天下」！ 神侯辩称江湖上天外有天，除了一刀之外，未必就没有另一个人会使「雄霸天下」！不应缺席审案，就把归海一刀定罪！皇上认同，便下令缉捕归海一刀归案！ 神侯将此事告诉海棠，说自己曾在皇上和众大臣面前许过承诺，若一刀再乱杀人，便要受株连之罪！但海棠愿以性命担保，在国舅爷遇害的前一天，一刀为除心魔，已把自己的右臂砍掉了，故不可能是一刀杀死国舅爷的。 神侯闻言大愕，十分紧张和关心一刀的情况。但此时不能让一刀去和曹正淳对质，因为一来一刀还未能下床行走，若硬把他老远运来京城，恐怕会伤势加剧；二来一刀伤势还未复元，恐怕受不住牢狱之苦，会死于狱中；三来曹亦会质疑是他们斩了一刀的手来掩饰罪行！而最重要的是，第三颗天香荳蔻仍在曹正淳手里！所以，神侯只好自愿囚于天牢。