小泉向千代子说起陈觉的事情，他认为她是最不可能泄密的人，他希望她能和自己一起去查出内鬼，千代子对小泉说起了吴绍增，还怀疑他可能出卖了情报。小泉开始对吴绍增进行调查，他将怀疑吴绍增的情况说给北条荣一，北条荣一准备和小泉去拜访一下他。北条荣一到后看到吴绍增在d博，吴绍增说起牌九的玩法。北条荣一见吴绍增去里屋接电话，他进去后将他用刀杀死。

赵欣梦趁北条荣一不在就进了他的房间，步伐丈量后她发现一些端倪，但听到外面楼梯的脚步声后她慌忙藏了起来，透过里屋的窗户她看到了北条荣一秘室里的机关。赵欣梦将情况说给了李汉正，他告诫她一定要谨慎行事。赵延看仍然在劝说着千代子，她叫他父亲了，还同意将知道的东西都说出来，她称自己想了很多，也很痛苦，千代子准备先交待一下北条机关的事情。北条荣一将赵欣梦叫到屋里说吴绍增的情况，并让她查清楚吴绍增的所有情况。唐娜看到赵欣梦来家中搬东西时很伤心，赵欣梦还是让人将那个盒子给唐娜送回去。

赵欣梦去探望陈旧，他想知道是谁走露了风声，还要用自己的方式去报仇，陈旧看着赵欣梦后叫出了她的名字。小泉对于赵欣梦提醒内奸的事情表示感谢，她趁机来到北条荣一房中准备打开机关进入秘室，开动机关后她进入秘室之中，此时北条荣一也回到了北条机关，下车后他看到楼上亮灯的屋子。赵欣梦在秘室中看到一次机密文件，北条荣一正悄悄向房间走去，开门后赵欣梦听到了声音，她慌忙躲藏起来，北条荣一进入秘室后没发现什么端倪，赵欣梦从秘室的暗道中离开。

赵欣梦从暗道中出来后来到一处草丛地，她将进秘室的情况说给李汉正，她没从暗室中找到那份名单，她猜测薛博士有可能知道情况。黎小曼被向个蒙面人拿枪指住，她只好配合，薛博士到后被他们蒙起头带走，李汉正对他进行审问。小泉准备用生化武器对付黎小曼，她只好说出绑架之人的右脸上有一块胎记，他们将那个特征画出来。赵欣梦看到黎小曼被人从北条机关带出来，薛博士被李汉正的人关在秘室中，脸上有胎记的人出门买烟时被小泉的手下发现，日本特务跟踪过去。

北条荣一将需要懂中文的特工交给赵欣梦去安排，听完飞行员后她猜想高志远是否会在里面，她心里闪出一线希望。赵欣梦看到小泉在调集人手救薛博士，她急忙打电话给老曾说让赶快将薛博士换地方。日本宪兵包围了薛博士的藏身地，李汉正收到情况后飞奔过去，日本人开枪打死了屋里的看守，李汉正到时已经为时已晚，他看到日本兵在那门前。

薛博士被救出来，送到了医院去做检查。赵欣梦和李汉正在电影院里见面，知道了绑薛博士的人都牺牲了无一活着，赵欣梦现在很沮丧，她回忆着来到上海的点点滴滴，觉得到现在名单还没有拿到，所以陷入了深深的迷茫中。

千代子假意投降，假意认赵延年为父亲，假意关心妹妹的安全，想让赵延年相信她，并能让她出去。薛博士出院了，来到北条机关，北条荣一问他刺客的事，薛十五博士说出了刺客们问了三个大问题，主要是刺杀委员长的事，北条荣一说他已经知道了军统有一个行动计划，就是要在上海拿到刺杀委员长的名单。薛博士说杀了吴绍曾，可以会对刺杀委员长的人有影响，怕他们动摇。薛博士说以吴绍曾一定会有名单藏着，所以还要从唐娜身上下手，要找到名单并销毁。赵欣梦在密室听到了他们的谈话，知道了要去吴绍曾家找名单。北条荣一找赵欣梦去逮唐娜，要从她身上找到名单，李汉正先到了唐娜家，先把她带走了，赵欣梦来到唐娜家，没找到唐娜。说她可能打麻将去了，所以在家埋伏起来。李汉正审问唐娜，唐娜什么也不说。

赵欣梦和李汉正见面，李汉正说唐娜什么都不说，不知道怎么办。赵欣梦很心疼唐娜。李汉正回去用枪逼着唐娜，唐娜说出有东西放在银行的保险箱里钥匙在家里，李汉正和唐娜来到家里找回了钥匙，但被日本人发现了，打死了几个日本人才逃出去。北条荣一分析出他们在家里找到了钥匙，也知道了银行，所以带人赶银行。李汉正已经成功的进去找到了保险柜，并找到了名单。刚出来日本人就到了，把所有人都拦下了，李汉正成功的逃脱了。军统行动把名单上所有的被策反的人都逮起来了。

北条荣一很生气，全城搜捕唐娜。北条荣一给赵欣梦一个新的任务，让她杀死冬夜。李汉正告诉她现在名单已经拿到了，任务完成了，可以撤离了。但赵欣梦不想撤，有一批日本的空军战俘来上海，她认为里面很可能有她的恋人高志远，她想救他。

赵欣梦为了不杀死冬夜，所以说了杀人计划是把冬夜麻醉了，晚上在郊外埋了，然后让李汉正带人救出来，她们开车把冬夜麻醉了开往郊外。

她们到了郊外，挖好坑，刚想埋，一个日本特务说北条机关长命令要求最后要补一枪，赵欣梦太着急了，就在最后一刻开枪打死了日本特务，然后日本特务打了她手臂一枪。李汉正带人救了冬夜，让赵欣梦撤离，赵欣梦为了救高志远不走。李汉正没办法带走了一个日本特务的尸体。赵欣梦打了自己腹部一枪。

在日本的医院里，北条荣一很担心赵欣梦，他们都认为是那个失踪的日本人叛变了。军统这里，赵延年来找钟克，说赵欣梦应该回来了吧，钟克告诉他，赵欣梦不想回来，想在上海救高志远。

1940年3月汪精卫成立了伪国民政府。日本人在上海绑架了美国核物理科学家德雷福斯。北条荣一他们想让这个美国人去日本，继续他的核心物理研究，德雷福斯不同意，说大不了死了也不会去的。美国人组织了一次营救，但失败了。北条荣一从日本回来，交给赵欣梦一个任务，就是在战俘里挑选愿意投降的战俘做日本的飞行员。赵欣梦从资料中找到了一个和高志远是一个中队的战俘，然后提审他，知道了他亲眼看到高志远战死了。她快崩溃了。赵欣梦和李汉正见面，告诉李汉正高志远真牺牲了。李汉正告诉她，自己接到通知，要马上撤回重庆，然后再申请赵欣梦的撤离方案。其它的联络方式不变。李汉正对共产党的上级请求要共产党的地下组织的同事们保护赵欣梦，怕她松懈了会被发现。

李汉正回到重庆，就被逮起来了，让他交待加入中国共产党的事。李汉正说不知道出了什么问题，会有这样的笑话，他不承认自己是共产党。原来是因为救冬夜的事，他们才怀疑李汉正是共产党。

北条荣工找到薛博士，想让他到重庆想办法营救日本人小松圭吾，他是重庆当局的最高级别的犯人，薛博士想到了重庆军事法庭的法官杨松，已经被日本人策反了。军统没有证据放了李汉正。北条荣一让小泉和赵欣梦一起去重庆营救日本人小松圭吾。

陈旧在医院看到了老曾，没逮到，叫人画老曾的像，要人手一份，逮到有赏。