一千多年前的挪威公国某地，尽管达莉亚向弗雷娅讲述着学习魔法的诸多好处，可年幼的弗雷娅只想着找妈妈。随着时日渐长，孤独无助的弗雷娅只能屈服于达莉亚的淫威之下。达莉亚教授弗雷娅魔法并没有安好心，她通过连锁咒吸取弗雷娅的力量强大自身的法力，之后埃丝特家族每一代的长子都将是达莉亚追求更强大魔法的工具。不过，这个计划因埃丝特把自己的孩子都变成了吸血鬼而夭折，达莉亚转而要求弗雷娅生育子女以供她增强力量。弗雷娅绝不允许自己的孩子遭受和自己一样的命运，所以她发誓永不坠入爱河，绝不生育后代。弗雷娅越是反抗，达莉亚就越要剥夺她的自由，最后强迫弗雷娅和自己一起接受沉睡诅咒。每沉睡一百年，她们身体里的魔法力量就会慢慢积累，直到她们清醒能够过一年的生活。如此周而复始。

丽贝卡在沙发上惊醒，并没有发现异样，只记得梦里有两个孩子被自己残杀。屋外传来骚动，马塞尔进屋让丽贝卡不要出去，随后就到屋外查看情况。屋外，约瑟芬带领着一群女巫正与吸血鬼对峙，要求马塞尔交出杀人凶手伊娃。马塞尔刚想装傻，丽贝卡自己已经走到了屋外。丽贝卡并不知道事情的严重性，还以为只是个误会。但得知梦中的场景真实发生后，丽贝卡沉默不语。马塞尔徒劳的解释也根本无法让约瑟芬信服。女巫们正要动手时，以利亚及时赶到。按照昨天的协议，约瑟芬不能抓走伊娃，不过以利亚也给了约瑟芬台阶，承诺一定会将罪魁祸首绳之以法。约瑟芬给以利亚一天的时间调查，之后特莱美巫师团将会行动。

克劳斯打发海莉和杰克逊带着狼人到河口去测试新获得的能力，在此期间他要做一件重要的事，邀请弗雷娅共进午餐。以利亚能感觉出克劳斯不怀好意，不得不提醒他，丽贝卡的情况有变，现在需要弗雷娅的帮助而不是与她为敌。等弗雷娅到达寒暄几句后，克劳斯直奔主题，想从弗雷娅处了解达莉亚的情况。很显然，达莉亚不会放过克劳斯的女儿，更不会还弗雷娅自由，因此弗雷娅必须与兄弟们结盟，除掉达莉亚。否则达莉亚会一直搜索家族的后代长子，增加自己法力以破除沉睡诅咒的约束获得真正的永生。

马塞尔拿着九个月前的报纸来到关押文森特的房间，以防万一在给文森特的食物里加了半边莲，这种药草能让巫师无法集中精神施法。文森特自认是特莱美团体一员，马塞尔绝不敢对他有所伤害。但看到报纸上登着巫师团的寻人启事后才知道，自己已经失踪了九个月。马塞尔愿意告诉他在这九个月里发生的所有事，条件是说出特莱美团里伊娃•辛克莱的事。文森特一听到这个名字，立刻表示拒绝再与马塞尔对话。

丽贝卡知道事态严重后，找到达维娜求助。达维娜在科尔死后几天不眠不休，一直在寻找复活科尔的方法。听到丽贝卡的要求，达维娜很不耐烦，但想到如果丽贝卡的身体被另一个灵魂控制更无助于科尔，于是就将科尔的魔法书给了丽贝卡，希望能帮助到丽贝卡。从魔法屋出来，丽贝卡给以利亚确认自己要去参加招待弗雷娅的午餐。可刚挂断电话，丽贝卡一阵头晕目眩晕倒在地，不醒人事。

餐桌上克劳斯听了弗雷娅的故事，不仅没有同情，反而问出弗雷娅为什么不自杀以结束这样痛苦的生活。这正戳中了弗雷娅的痛处。很久以前弗雷娅也有过这样的想法，但沉睡诅咒同样也成为她无法被伤害的魔咒，即使自杀的自由也被达莉亚夺走。

马塞尔见文森特不再言语，就让凯米用专业知识让文森特开口。凯米面对着这个面孔，心里总有些别扭。但可以看出来文森特的确不知道这九月里发生的事情，凯米大致和他说了芬恩制造出来的麻烦。在听到芬恩曾要抢夺一个孩子并处死了自己的兄弟时，文森特嘴上说着与自己无关，心里却仍感觉有罪。尤其在听到芬恩曾想伤害凯米，文森特心里更不好受。凯米鼓励他要继续保持正常的生活，不用再去想这些无谓的事情。

丽贝卡倒在地上，掉在地上的手机铃声让她逐渐恢复了意识。电话正是以利亚打来，询问丽贝卡为什么还没来营地。可丽贝卡自己都说不清发生了什么事，因为她正站在一片废弃厂房里。丽贝卡回到营地后不顾克劳斯的反对，请求弗雷娅帮忙抑制宿主的灵魂。听到弗雷娅一口答应，克劳斯的疑心病让他怀疑弗雷娅是想趁虚而入。就在以利亚和丽贝卡开始接受这个大姐时，克劳斯突然从背后拧断了弗雷娅的脖子。克劳斯的借口是验证沉睡诅咒是否真的能让弗雷娅有不死之身，但以利亚和丽贝卡仍对他的行为非常不满，担心弗雷娅醒来之后不会再敞开心扉。丽贝卡只能在弗雷娅醒来前去找马塞尔。

杰克逊带着狼人们在河口训练。艾登再次提醒他，族群里已经有人开始怀疑他的领导能力。一旦这种想法形成规模，就会有人出来挑战他的领导地位，这也正是狼群的生活方式。在这件事上，海莉安慰杰克逊继续做自己认为正确的事情。她会和杰克逊一起联合狼人团体，避免被克劳斯利用。

夜晚，文森特隔窗看着对岸新奥尔良的夜景。他从小在新奥尔良的郊区长大，经历了这里的起起伏伏。之后他放弃做巫师，离开了巫师团，这也让他成为芬恩轻易到手的猎物。在与凯米白天的长谈后，他决定告诉马塞尔有关伊娃的事情。

克劳斯把弗雷娅带回了圣路易斯教堂的钟楼。他没有把弗雷娅当成姐姐，始终认为她编造出悲情故事就是为了博取同情，在很多事情上她都没有吐露实情。现在克劳斯要给弗雷娅最后一个机会说出真相。弗雷娅考虑再三，才说出憎恨达莉亚的真实原因。6百年前，弗雷娅曾与一个男人度过了最开心的一年。弗雷娅深受着他，达莉亚也同意了两人的恋情。弗雷娅违背自己的誓言，陷入爱情之中，却因此堕入了最黑暗的时刻。那个男人想带着怀孕的弗雷娅逃离达莉亚的控制，达莉亚因为这件事下诅咒杀死了他。达莉亚绝不会允许弗雷娅和她的孩子离开。弗雷娅知道自己和孩子会永远成为达莉亚的奴隶，就喝下了最猛烈的毒药。弗雷娅一心求死，却又醒转过来，但孩子并没有保住。从那时起，弗雷娅才知道自己是不死之身。达莉亚把弗雷娅造就成了一个怪物，弗雷娅就要为此毁了她。不论克劳斯是否相信，现在也只有与弗雷娅合作，否则毫无战胜达莉亚的希望，霍普也会陷入险境，走上与弗雷娅一样的痛苦之路。弗雷娅已经取得了以利亚和丽贝卡的信任，不担心克劳斯会翻起大风浪。

丽贝卡和以利亚来到马塞尔的据点，打算倾听文森特说的每一个字。可第一句话就让两人倒吸了口冷气，伊娃曾是文森特的妻子。但文森特已经不想再和她有任何关联。在说出伊娃所有事后，文森特获得了自由。而丽贝卡却不能安睡，为了防止伊娃再出来作恶，马塞尔会整晚守在丽贝卡的床边。

月光下的废弃厂房，一个车间里横七竖八的倒卧着一些人，他们的额头上无一例外的被刻上了符号。这些人里赫然躺着达维娜。

就在以利亚和克劳斯在为是否要与弗雷娅联盟争执时，达莉亚已经发现了霍普的存在。熟睡的霍普身边，一只小小的八音盒毫无征兆的响了起来，似乎一股神秘的力量正在逐步靠近。

伊娃身体里，伊娃的灵魂逐渐苏醒，开始强势压制丽贝卡。守在床边，毫无防备的马塞尔被醒来的伊娃打晕，倒在地上。伊娃在营地里游荡，突然传来一阵孩子的哭声引起她的注意。杀死狼人守卫后，伊娃站在婴儿床边凝视着霍普。孩子身体里孕育着的法力，让她很着迷。此时听到响动的海莉发现了伊娃，两人打斗起来。随后而至的克劳斯抓伤伊娃，迫使伊娃跳窗逃走。

为了不伤害到伊娃的肉体，克劳斯拿出可以抑制施法的镣铐交给马塞尔。不过目前不只马塞尔要寻找丽贝卡，根据以利亚和约瑟芬的协议，明天天亮后特莱美巫师团也会开始追杀伊娃。为此，克劳斯指派海莉同以利亚与约瑟芬重新谈判，让杰克逊在营地周围布置防御，他自己则守在霍普身边。

在约瑟芬的豪宅里，以利亚、海莉和吉娅一起拜访约瑟芬。两个女人因为以利亚的关系，似乎有些尴尬。约瑟芬还是保持着以往优雅的贵族姿态，即使听了以利亚的请求，她也是委婉的拒绝。并不是她不愿意帮忙，而是伊娃已经控制了自己的身体，就只能把她杀死。否则伊娃会耗尽丽贝卡的能量，就像她对那些孩子所做的那样。当年伊娃为了获得九巫师团统治权，先后从六个不同的巫师团选一名很有法术天分的孩子献祭，至今都没找到他们的尸体。如果伊娃完成九个巫师团的献祭，她的法力就会比任何长者都要强大。直到文森特无意中发现并揭发了妻子伊娃的罪恶行为，才使得伊娃没有得逞，也因此被关入了弗琳老宅的疯人院里。昨晚伊娃打量霍普，很有可能就是想完成自己的愿望。所以约瑟芬不仅不会给以利亚再多一天的时间，反而要马上悬赏捉拿伊娃。

原本克劳斯因不信任而阻止弗雷娅帮助丽贝卡，在昨天的事后，克劳斯不得不重新考虑这个问题。但如今伊娃已经重新控制了自己身体，弗雷娅无法进入伊娃的意识去寻找丽贝卡。这让克劳斯想起一个精通附身和灵魂控制的人，埃丝特。在去见母亲之前，克劳斯给弗雷娅戴上了另一付镣铐，以防万一。

在阴森的墓室里，克劳斯朝一个角落里丢了两袋血浆。弗雷娅惊恐的看到一个头发凌乱被铁链约束着的女人，从暗处爬出来贪婪的吸食着血浆。她很快就意识到这是母亲埃丝特的附身。母女相见并没有骨肉温情，只有弗雷娅对埃丝特的憎恨。克劳斯让对话转回正题，如何让丽贝卡回到原来的身体一起对付来抢夺霍普的达莉亚。听到克劳斯竟然有孩子，做奶奶的埃丝特反而吓得浑身发抖。

马塞尔找到最熟悉伊娃的人，帮他寻找伊娃下落。文森特也说了和约瑟芬相同的话，但经不住马塞尔的一再恳求，带着马塞尔找到了伊娃的藏身处。趁伊娃忙着治疗伤口，马塞尔出其不意的将镣铐套住她的双手。可马塞尔并没有因此占据上风，他不能伤害伊娃的身体，而且伊娃的一番话让他知道达维娜也被抓走。文森特知道酷刑不会让伊娃开口，巫师曾经就这样做过，但也无法找到失踪的孩子。他有办法知道伊娃的秘密。

文森特先支开了马塞尔，他想用自己的心理学知识分析出伊娃的想法，但伊娃的话似乎让他受到触动。目前九个巫师团之间的内斗，女巫向吸血鬼屈服，种种现状让伊娃不满。伊娃就是要改变现状。而且伊娃说出失踪的孩子并没有死，只是陷入昏睡中，等伊娃完成使命后，他们就会回到亲人身边。文森特考虑了良久，愿意帮助伊娃完成九团之权的仪式。马塞尔在屋外听到伊娃的话，冲进来想阻止伊娃胡言乱语。文森特用法力抓起马塞尔丢出屋子，并解开了伊娃手上的镣铐。他们要去找最后一个祭品。让以利亚、克劳斯和海莉都没想到的是，霍普并不是伊娃的目标，真正的祭品是派人出去追捕伊娃，防守力量空虚的约瑟芬。

埃丝特在纸上写着咒语和仪式所需的魔法阵，弗雷娅在一旁仍对母亲抛弃自己耿耿于怀。埃丝特停下笔，说出自己当年的心情。在与达莉亚商量时，她并不知道做母亲的感受。弗雷娅出生，她的美丽可爱，散发着独特的光芒照亮了整个家庭，甚至能让冷血的迈克尔也展现出笑容。等达莉亚抢走弗雷娅，埃丝特才感受到那种痛入骨髓的悲伤，只希望弗雷娅的光芒能温暖达莉亚痛苦的心，希望弗雷娅能有美好的人生。而现在埃丝特感觉到弗雷娅的光芒已经消失，在被达莉亚教导了一千年后，弗雷娅和达莉亚一样，帮人解决难题时也会让人付出代价。

就在丽贝卡曾经醒来的废弃厂区里，文森特扛着昏迷的约瑟芬，在伊娃的引导下来到一间厂房。放下约瑟芬后，伊娃的几句咒语让其他八个孩子显现了出来。文森特一眼就看到了收获祭女孩达维娜。伊娃在准备施法将自己与约瑟芬联结起来前，说出了真话。仪式完成后，这9个人都会死亡，成为伊娃取得统治权的牺牲品。文森特嘴上表示理解，却偷偷拿起身边的钢管从背后打晕了伊娃。他早就猜到伊娃在说谎，帮助伊娃抓约瑟芬只是为了找到这些失踪的孩子。现在目的已经达到，文森特赶忙联系了马塞尔。就在文森特告诉马塞尔地址时，他发现了不同寻常的事。伊娃已经与8个孩子有了联结，她受到任何伤害，同样会影响到这8个孩子。只有找到法力强大的巫师，才能解除这种联结。

弗雷娅研究了埃丝特写的法术，除了需要强大的法力外，还需要有一个“锚”作为原点，否则就会和丽贝卡迷失在伊娃的意识里。家庭本是最好的锚，可因为埃丝特，弗雷娅心里根本没有这个概念。弗雷娅想到可以用克劳斯做“锚”，在进入伊娃的大脑时，连接克劳斯的力量。埃丝特提醒克劳斯，这就是弗雷娅想要找代价。被连接后，弗雷娅就能进入克劳斯的大脑，获知克劳斯的所有秘密，了解克劳斯的一切。这让克劳斯开始怀疑弗雷娅是达莉亚派来的奸细。但随后赶来的以利亚自愿成为弗雷娅的锚，为了丽贝卡，他愿意冒这个险。听到克劳斯宁可相信埃丝特也不愿相信自己，弗雷娅无法再忍受多疑的克劳斯。她一发力就挣脱了镣铐，打个响指就让克劳斯脖颈折断，带着以利亚离开了墓室，留下了满脸惊异的埃丝特和倒在地上的克劳斯。

在废旧厂房里，以利亚、马塞尔和文森特在弗雷娅的指挥下准备进入伊娃的大脑解救丽贝卡。伊娃的身体被摆在魔法阵里，马塞尔和文森特躺在她的左右两边，弗雷娅取出一把匕首施了咒语后交给文森特作为武器。准备妥当，弗雷娅抓住以利亚的双手开始念动咒语。随后马塞尔和文森特从地上坐起，只是伊娃的身体已经消失，世界也变成了灰白色，他们进入了伊娃的意识。马塞尔听到丽贝卡的尖叫声，马上起身追去。文森特落单，手里拿着匕首四处寻找马塞尔。马塞尔在一个储物柜里找到惊慌失措的只有七八岁大的丽贝卡，伊娃此时突然出现。马塞尔让丽贝卡快跑，自己留下拖住伊娃。在伊娃的世界里，马塞尔根本无法战胜伊娃。文森特赶来，试图阻止伊娃。对这个背叛自己两次的人，伊娃毫不留情，用咒语让文森特如同身陷地狱，匕首也掉落在地。伊娃的汲取了8个孩子的法力，自身的力量大过以利亚和弗雷娅，所以在伊娃的意识里，文森特和马塞尔没有胜算。此时克劳斯也加入进来，握住以利亚和弗雷娅的手，加强的弗雷娅发功的力量。伊娃也感觉到一股强大的力量袭来，正要下狠手杀死文森特时，一把匕首从背后捅入她的身体。伊娃痛苦的转身，看到小丽贝卡就站在她的身后。丽贝卡终于战胜了伊娃，重新控制了这具躯体。另一个车间里，约瑟芬、达维娜等人也慢慢苏醒。

营地里，丽贝卡看着自己以前的画像，拒绝了克劳斯让她回到以前身体的建议。不仅是因为发誓要找到科尔复活的方法，还因为这个身体连结了另8个孩子，如果丽贝卡回到以前的躯体，这个身体和那8个孩子都会死亡。这样达维娜会受到伤害，巫师团也会与他们为敌。克劳斯还在担心另一件事，弗雷娅进入过他的大脑，知道了他心里所有的秘密，很多不可公之于众的秘密。但同时，他也看到了真正的弗雷娅。

弗雷娅在接受约瑟芬的嘉奖成为特莱美巫师团的一员后，来到了墓室。她想告诉埃丝特，她比任何人都憎恨达莉亚，因为达莉亚夺走了她的一切，甚至包括了求生的意志和求死的自由。但有一件事埃丝特说对了，克劳斯不应该让她看到思想深处。现在弗雷娅已经知道克劳斯永远不可能成为盟友，所以弗雷娅要让家族与之为敌。弗雷娅不担心埃丝特会泄密，因为她没打算让埃丝特继续活下去。在弗雷娅的咒语下，埃丝特的身体变成一群鹦鹆四下飞散，又一个个摔在地上不再动弹。

海莉推着婴儿车，与杰克逊在小镇上闲逛。两人正说说笑笑时，忽然感到有些异常。街头艺人的小提琴从欢快的乐曲变成了阴黯的曲调，街边咖啡馆的招牌上写着“言出行必”，一个大汉手拿着黑色大理花要送给婴儿车里的霍普。大汉的双眼就像蒙上了白雾，根本看不到瞳孔。克劳斯突然出现掐住大汉的脖子，可大汉恢复了正常，杰克逊的双眼却蒙上了白雾，一旁的海莉吓了一跳。杰克逊直直的站着，说着“我会得到属于我的一切”，随即又恢复正常。杰克逊不知道发生了什么事，克劳斯却知道，达莉亚来了。

以利亚、克劳斯、丽贝卡和海莉聚在一起讨论对策。克劳斯坚持据守在营地，海莉则认为达莉亚能随时操纵他人，所以躲在营地根本解决不了问题。双方各持己见，相持不下。以利亚支持海莉，也认为需要新的策略。弗雷娅知道达莉亚的花招，施下监视咒用替身监视敌人。但这样规模的监视咒，弗雷娅从未见过，可见达莉亚的法力又上了一层。现在身边的人都有可能是达莉亚的奸细。幸好弗雷娅知道监视咒的原理，调制出一种茶，饮下后可以防止自身被监视咒影响。除了多疑的克劳斯，其他人都毫不犹豫的喝了茶水。

如果达莉亚已经使用了监视咒，那她很可能已经知道了霍普的所在地，也知道了狼人大军的存在，所以以利亚决定再找一处达莉亚一无所知的据点，一处能屏蔽魔法的地方。弗雷娅也有自己的想法，她要利用杰克逊追踪达莉亚的魔法来源，找到达莉亚的藏身处。海莉犹豫了一下，答应了弗雷娅的要求。克劳斯自荐寻找杀死达莉亚的方法。商量完毕，众人开始分头行事。

公墓里，达维娜在卡莱布的墓前献上一束花。墓穴里是卡莱布的身体，但在达维娜心里，那就是科尔。克劳斯也来到墓地，他需要达维娜帮忙寻找迈克尔。他想知道弗雷娅到底让迈克尔去找什么材料。对克劳斯素无好感的达维娜并不想帮忙，不过克劳斯惯于谈条件。复活咒需要死者的遗体，而科尔真身的骨灰就在克劳斯手中。在这个条件下，达维娜答应寻找迈克尔以换取科尔的骨灰。办好这件事以后，克劳斯又电话通知艾登回营地监视杰克逊，有任何情况及时汇报。

海莉端着弗雷娅泡制的茶水找到卧室里的杰克逊，他还在为被附身而怀疑自己的能力。喝下茶水后，杰克逊说被附身时他能感觉到达莉亚的邪恶。他认为应当带着霍普和狼群尽快离开，回到他们熟悉的河口。这场战争不属于狼人，也不属于霍普。海莉无话可说。

迈克尔找到弗雷娅要的材料，返回了新奥尔良。刚从出租车上下来，就被克劳斯找到。他虽然有能力再次打败迈克尔，但这一次他是来寻求盟友的，要和迈克尔联手追捕达莉亚。在街边的咖啡馆里，两人之间的气氛很紧张。克劳斯要迈克尔交出弗雷娅的材料，由他去杀死达莉亚。固执的迈克尔本不想与克劳斯结盟，但克劳斯的一句话让他改变了主意。如果克劳斯成功杀死达莉亚，迈克尔心爱的女儿弗雷娅就获得了自由；如果克劳斯失败，迈克尔至少在死前能看克劳斯得到报应。一个彼此仇恨的同盟就这样诞生了。迈克尔用弗雷娅的材料制造武器，剩下的由克劳斯完成。

以利亚和马塞尔找到一处中立区，废弃的小俱乐部。以利亚希望约瑟芬能在这里施下屏蔽所有魔法的咒语。约瑟芬并不傻，她知道以利亚的用意，只同意施祝福咒加中断咒，用以抵御恶意魔咒。

杰克逊躺在桌面上，弗雷娅和丽贝卡手握着手开始念咒，追踪达莉亚魔法的来源。丽贝卡恍惚中看到一个黑衣女人站在弗雷娅身后，一只手搭在弗雷娅的肩上。吓得丽贝卡急忙放开了弗雷娅的手，原来弗雷娅就是达莉亚的魔法来源，达莉亚在源源不断的从她身上吸取能量。弗雷娅称自己毫不知情，可海莉不相信。丽贝卡愿意相信她。但鉴于弗雷娅与达莉亚之间的连锁咒，丽贝卡还是建议她离开。弗雷娅离开营地走在大街上，不一会就发现街上的人都停下了脚步注视着她。弗雷娅毛骨悚然，转身想跑，差点撞到身后一个人的身上。那人正是找了弗雷娅几个世纪的达莉亚。

达莉亚手指轻挥，行人就像没任何事发生一样，各自散去。在达莉亚的眼里，自己抚养弗雷娅几个世纪，教她使用强大的魔法，弗雷娅却不知感恩，还想着和弟弟妹妹窜谋对付自己。现在她要让弗雷娅知道与自己为敌的后果，等她处理好霍普的事以后，就会杀死所有其他迈克尔家族的人。让弗雷娅只能选择和唯一的亲人达莉亚在一起。弗雷娅吓得一句话都不敢说，只能看着达莉亚消失在人群里。

营地里，以利亚对海莉和丽贝卡赶走弗雷娅很不满。弗雷娅一直坚守自己的承诺，还救了丽贝卡一命，现在这样赶走她，辜负了弗雷娅的信任。但目前也顾不了这许多，以利亚让海莉收拾行李，今晚就带她和霍普去改造成避难所的俱乐部。丽贝卡则和以利亚留在营地等弗雷娅回来。因为以利亚知道，没有弗雷娅，就没有任何胜算。

达维娜惊讶的看到克劳斯居然和迈克尔在一起，两人还要联手去教堂里追杀达莉亚和她的手下。克劳斯找达维娜只有一个要求，合成对付达莉亚的武器。按弗雷娅的说法，三样东西结合起来就形成了达莉亚的弱点，达莉亚家乡的土壤，这是她与凡人的联系；达莉亚死敌维京人的骨灰，这是她仇恨的源泉；她最爱的人弗雷娅的血液，这是她的情感寄托。把这三样元素结合后附在一把利刃上，就成了可以杀死达莉亚的武器。克劳斯承诺完成这把武器后，就将科尔的骨灰还给达维娜，从此不再纠缠她。

夜幕降临，弗雷娅还是回到了营地向以利亚发出警告，她不想看到家人死于那个疯婆子之手。达莉亚正在把克劳斯和迈克尔引向陷阱，她正希望发生在教堂里的大屠杀能营造出黑暗能量供她驱使。此时克劳斯和迈克尔正走进教堂。这个曾经发生肖恩血案的地方，现在被达莉亚的手下占据，他们把克劳斯和迈克尔团团围住。在达莉亚的控制下，这些无辜的人就像飞蛾扑火一样向两人发起进攻。但在达莉亚的法力支援下，克劳斯和迈克尔也渐渐不敌。这反而让两人凶性大发，杀死了所有达莉亚的手下。这正中了达莉亚的圈套，她得到了想要的黑暗能量。两人终究敌不过强大的达莉亚，几句咒语就让他们无法动弹，连附着三种元素的刀都掉在了地上。赶来的弗雷娅分散了达莉亚的注意力。迈克尔趁机捡起一根木桩刺进达莉亚的身体，躲在暗处的以利亚用自己的血助克劳斯恢复。恢复了体力的克劳斯捡起地上的刀，飞扑向达莉亚，却穿过了达莉亚的身体直撞向教堂的祭台，手里的刀也被达莉亚收走。刀在达莉亚的咒语声中化为灰烬，唯一能对付她的武器也没有了。达莉亚没有继续下杀手，打算给他们一些时间考虑清楚是交出霍普，还是全部引颈受戮。

营地里，杰克逊决定摆脱克劳斯的控制，带着海莉离开新奥尔良。他不知道视为心腹的艾登是克劳斯安插的卧底，还安排他准备车辆，要在马塞尔赶来接海莉之前离开。杰克逊希望在他离开后，艾登能领导其他狼人。这句话，让艾登产生一丝愧疚。海莉接受了杰克逊的决定，带着霍普一起离开营地。可艾登的车一直没来，直到马塞尔过来接走了海莉。

在俱乐部里，艾登借口堵车，杰克逊也没有怀疑。艾登后悔当初接受了克劳斯的拉拢，他现在觉得愧对视自己为兄弟的杰克逊。

惨败的克劳斯等人回到营地。弗雷娅很气恼克劳斯自作主张制成了武器，破坏了她的计划。失去了武器，也就失去了唯一的优势。克劳斯却并不这么想，他认为这一次试探出了达莉亚的实力，而且制作武器的材料仍能再次取得。达莉亚故乡挪威有的是土壤，弗雷娅的血也是供应充足。维京人的骨灰虽然国家博物馆里仅有的一些维京人遗骸已经被迈克尔偷走并化成了骨灰，而眼前就有一个纯正血统的维京人可以用，那就是迈克尔。克劳斯趁众人没有反应过来，将藏在手里的白栎木桩刺进迈克尔的心脏。迈克尔脸色慢慢发白，在生命的最后他只想向弗雷娅道歉，为缺失的父爱道歉。随后迈克尔全身烧起大火，在弗雷娅的痛哭声中化为灰烬。

深夜的街头，艺人仍在拉奏着那阴黯的乐曲，优雅的技法吸引来了约瑟芬。艺人对约瑟芬枯黄的双手吹口气，就能让它们恢复如初。这时约瑟芬才知道眼前的人是达莉亚。自知在劫难逃，约瑟芬在亲手演奏了一段贝多芬了却心愿后，被达莉亚用琴弓割断了喉咙。倒在血泊中的尸体将成为达莉亚向迈克尔传话的信使。