木龙在万山的帮助下,开始寻回失去的记忆,但残酷血腥的记忆让木龙震撼惊栗,他无法承受巨大压力,无意中将万山击伤。待一切平复下来,木龙发现万山竟然满身鲜血地倒在自己身旁,胸前还插了自己的牙笛,木龙惊恐万分拔下牙笛的同时,被闯进来的张庸与赵开撞见,木龙本能向外逃去。天娇不相信木龙是杀害师傅的凶手,发誓一定要血债血偿。天娇接替了掌门之位,并向外公布了亡师噩耗,众武林人士纷纷大感不解,张庸认定木龙就是为偷盗龙珠而杀害薛万山的凶手,所有人均将矛头指向木龙。一神秘人夜闯陆逸与飞燕投住的客栈,偷走陆逸包袱,陆逸穷追不舍夺回包袱,却发现包袱中放着一颗龙珠。陆逸与飞燕决定保守秘密。
陆逸跟踪更夫到一破庙,发现上官云召集一众江湖邪派处置认为偷了龙珠的刘当家,并怂恿神火将刘当家杀死。西夏五虎老大凌宵发现木龙与晨钟、暮鼓踪迹,众人兵分两路赶去捉拿三人。众高手将破庙包围得水泄不通,晨钟与暮鼓被上官云打至重伤,陆逸与木龙赶到出手相助,晨钟教木龙使用巨钟的武功对付上官云,四人得以逃去。木龙吹奏牙笛为晨钟、暮鼓疗伤,陆逸主动赶往市集为两人买药,归途中竟然遇到天山派弟子与天香,同时发现张庸暗中跟踪自己。暮鼓拼尽最后一丝真气与晨钟、木龙合奏仙音奏出世间凄美乐章,最终暮鼓回天乏术,寂然死在晨钟怀里。
晨钟为了感激木龙大义凛然多次相助,拼尽了最后一口力气,用自己的功力帮助木龙寻回记忆。木龙终于将脑海中浮现的凶器画出来,晨钟说这是秋水山庄的独门兵器混天刺。晨钟为暮鼓与自己奏完人生最后一个音符,拥着暮鼓离开人世。陆逸身怀龙珠,对木龙心感歉意,与之结伴而行,为木龙说出秋水山庄的秘密:秋棠柏疯癫,兄弟棠桂与棠杰为得到秋水山庄明争暗斗,儿子秋若枫不成器,不思进取,最后反而由义女叶小蝶出面掌管山庄事务。天娇发觉木龙杀害师傅薛万山的证据并不确切,相信凶手另有其人,但天山派众弟子已经纷纷动手围攻木龙,天娇挡开同门剑阵,吩咐天香保护木龙去查明真相再回来公示天下。陆逸掩护木龙与天香,受到天山派围攻无法脱身,张庸在危急中出手相助,终于与陆逸、天香一同逃去。